Giełdowe indeksy w końcówce tygodnia dostały paliwa do wzrostów, płynącego głównie z sentymentu rynków bazowych. Na GPW w centrum wydarzeń jest natomiast konsolidacja paliwowego sektora pod skrzydłami PKN Orlen. Warszawskie indeksy zaliczyły największe zwyżki w Europie podczas piątkowego handlu.
WIG20 zyskał 3,24 proc. WIG był wyżej o 3,16 proc. Najmocniej wzrosły średnie spółki reprezentowane przez mWIG40 (4,3 proc.). Z kolei sWIG80 zyskał najmniej 1,11 proc. Obroty wyniosły 1,16 mld zł, z czego 959 mln dotyczyło WIG20.
Indeksy w piątek korzystały ze wzrostu popytu na ryzykowne aktywa. Tryb risk on na giełdach powrócił po środowych decyzjach Fedu. Inwestorzy zakładają, że większość negatywnych wiadomości dotyczących inflacji i spowolnienia wzrostu gospodarczego już została w dużej mierze wyceniona, a na dodatek amerykański bank centralny może spowolnić tempo podwyżek w reakcji na obawy o możliwą recesję w gospodarce.
Wiele sygnałów płynie też z samych spółek, które prezentują kwartalne wyniki i pokazują jak ich biznesy radziły sobie w środowisku wysokiej inflacji i recesyjnych obaw. W piątek nastroje zostały poprawione przez wyniki takich gigantów jak Apple czy Amazon, które pobiły oczekiwania.
Miało to swoje przełożenie na handel na GPW (sentyment i poszczególne spółki) dodatkowo wsparty umacniającym się złotym w końcówce tygodnia. Dane o polskiej inflacji nie wpłynęły na zachowania inwestorów, tak samo jak nowy rekord inflacji w strefie euro, czy zaskakujące dane o dynamice PKB w tej strefie.
Lokalnie na pierwszym planie był ogłoszony szczegółowy plan fuzji PKN Orlen z PGNiG i mocne wzrosty tego drugiego. Inwestorzy wyraźnie chcieli w piątek kupować akcje, co pokazały rosnące wszystkie sektory i statystyka sesji. Tym samym na koniec tygodnia WIG20 był najmocniej rosnącym indeksem w Europie. WIG był pod tym względem drugi. Indeks dużych spółek powrócił wyraźnie ponad poziom 1 700 pkt. i zaliczył drugi wzrostowy tydzień z rzędu.
W bilansie tygodnia WIG20 był wyżej o 1,14 proc. przy 1,67 proc. wzroście WIG-u. mWIG40 dodał 1,95 proc., a sWIG80 1,37 proc.
W piątek na GPW wzrosły wszystkie sektorowe indeksy, z których najwięcej zyskały motoryzacja (5,89 proc.), górnictwo (5,59 proc.) i odzież (6,10 proc.) ponad 4 proc. zyskały jeszcze paliwa i media, a ponad 3 leki i banki.
W WIG20 wobec zawieszonych od piątku akcji Lotosu handlowano na akcjach tylko 19 spółek. Ogłoszono również szczegóły dalszego etapu konsolidacji polskiego sektora paliwowego, jakim jest fuzja PKN Orlen (0,72 proc.) z PGNiG (15,15 proc.). Zwłaszcza parytet wymiany akcji spółki gazowej na akcje płockiego koncernu interesował inwestorów najbardziej. Rynek jednoznacznie za pozytywny przyjął stosunku wymiany 1:0,925. Analitycy Trigon DM oczekiwali nieco wyższej wyceny PGNiG względem Orlenu niż zaproponowany parytet. Inwestorzy jednak szacowali jeszcze mniej korzystną propozycję dla PGNiG, dlatego kurs gazowego koncernu tak mocno wzrósł.
PKN przewiduje, że połączenie z PGNiG zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku/listopadzie 2022 roku. Na obu spółkach handlowano też najwięcej, odpowiednio 214 mln zł i 107,6 mln zł. Tylko KGHM ze 122 mln był na poziomie wspomnianej dwójki.
W dodatku PGNiG podało informację o rozpoczęciu budowy trzeciego z ośmiu zamówionych tankowców. Z kolei PKN Orlen zapowiedział wkrótce przedstawienie strategii nowej Grupy i polityki dywidendowej. W piątek rosły ceny ropy powyżej 106 dolarów za baryłkę, a wyniki kwartalne pokazały gigantyczne zyski amerykańskich koncernów naftowych.
We wzrostach brylował także kurs Allegro (6,99 proc.) odpowiadając na wyniki Amazona. Kontynuują odbicie akcje LPP (7,33 proc.) oraz CCC (3,01 proc.).
Dalsze wzrosty cen miedzi, pchają do góry kurs KGHM-u (5,87 proc.), a pierwszą mocniejszą zwyżkę od dłuższego czasu zaliczyły walory JSW (4,87 proc.).
Dobrze się miał sektor bankowy, chociaż od piątku wystartowała możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe, a banki będą miały pierwszy ogląd sytuacji o ich popularności wśród swoich klientów, co będą mogły zderzyć z wcześniejszymi szacunkami. Część banków wydłużyła pracę swoich placówek.
Najwięcej z tej grupy zyskał kurs mBanku (4,94 proc.), a dalej był Santander (2,44 proc.). PKO BP (2,18 proc.) i Pekao (1,95 proc.).
Gorzej miały się notowania technologicznego Asseco (-0,82 proc.), które jako jedyne zaliczyło spadek z WIG20.
W mWIG40 dobrze radził sobie Mercator (7,41 proc.) oraz Grupa Kęty (5,97 proc.), która jest głównym kandydatem do zastąpienia Lotosu w WIG20.
Najmocniej rosły akcje banku ING (13,22 proc.) i Polenergii (11,32 proc.). Mocne były walory Datawalk (7,15 proc.) i Intercars (6,77 proc.).
Po przeciwnej stronie był kurs XTB (-2,29 proc.), który kontynuuje spadki, mimo opublikowania w mijającym tygodniu fantastycznych wyników kwartalnych. Jeszcze tylko Asbis i 11bit zanotowały spadek z całego portfela mWIG40.
Na szerokim rynku najwięcej zyskały akcje OT Logistic (23,51 proc.), który może być jednym z beneficjentów zadań związanych z logistyką zamówionego do Polski węgla. Kurs jest na nowych rocznych maksimach. Dalej rosły akcje Bumechu (4,31 proc.) osiągając także nowe roczne maksima, po tym jak spółka pokazała szacunki wybranych danych finansowych.
Na NewConnect warto zwrócić uwagę na podwojenie ceny akcji Cherrypick (51,85 proc.) w dwa dni po ogłoszeniu umowy z Apple oraz wzrosty innych mniejszych spółek gamingowych w piątek, jak i Play2Chill (19,96 proc.) czy w ostatnim tygodniu.
MKu
