„Cieszymy się, że kolejny warunek ważności wezwania, jakim był brak sprzeciwu urzędów antymonopolowych w Austrii i w Niemczech, został spełniony. Wypełnienie tego warunku potwierdza zaufanie instytucji antymonopolowych do EQT. Jak już podkreślaliśmy, naszym celem jest przyspieszenie rozwoju organicznego HTL-Strefa” - mówi Piotr Czapski, Partner EQT.
Wezwanie EQT V do składania ofert sprzedaży 100% akcji HTL-Strefa S.A. zostało ogłoszone 8 października 2009.
Subskrypcja rozpoczęła się 28 października i potrwa do 26 listopada 2009 włącznie, natomiast rozliczenie wezwania nastąpi 4 grudnia 2009. EQT Partners zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu subskrypcji.
W wyniku wezwania EQT dokona pierwszej inwestycji w Polsce oraz przeprowadzi największą transakcję przejęcia większościowego pakietu spółki publicznej w Polsce w 2009 roku. Przy założeniu kupna 100% akcji HTL-Strefa, cena zakupu netto wyniesie 885,6 mln PLN.
Oferowana cena wynosi 13,71 PLN za 1 akcję. To z kolei odpowiada premii w wysokości 11,2% w stosunku do średniej rynkowej ceny akcji ważonej wartością obrotów za okres 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień ogłoszenia niniejszego wezwania, która wynosi 12,33 PLN. Oferowana cena również odpowiada premii w wysokości 12,7% w stosunku do średniej rynkowej ceny akcji ważonej wartością obrotów za okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień ogłoszenia niniejszego wezwania, która wynosi 12,17 PLN oraz premii w wysokości 2,7% dotyczącej ostatniej ceny zamknięcia wynoszącej 13,35 PLN.
Pan Andrzej Czernecki, Noryt N.V. oraz Pan Wojciech Wyszogrodzki, posiadający łącznie 77,76% akcji HTL-Strefa, nieodwołalnie zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji w ramach wezwania. W ostatnich dniach Zarząd spółki HTL-Strefa wydał pozytywną opinię dotyczącą inwestycji EQT w HTL-Strefa. Realizacja wezwania uwarunkowana jest również uzyskaniem odpowiedzi na wezwanie w liczbie przekraczającej 80% akcji w HTL-Strefa.
ETQ
EQT jest grupą wiodących funduszy typu private equity, koncentrującym swoją działalność na krajach skandynawskich, Europy Środkowo-Wschodniej, USA oraz Azji. EQT zarządza funduszami specjalizującymi się w wykupach lewarowanych, finansowaniu rozwoju oraz inwestycjach infrastrukturalnych. EQT stosuje unikalne podejście do procesu inwestycyjnego wykorzystując szeroką sieć specjalistów, ktorzy współpracują z EQT przy wyszukiwaniu i późniejszym rozwoju spółek. Model działania funduszy EQT bazuje na przejrzystych zasadach ładu korporacyjnego. Fundusze EQT finansują oraz inwestują głównie w spółki z silną pozycją na rynku oraz perspektywami znacznego wzrostu.
Grupa EQT odgrywa rolę katalizatora zmian w spółkach, w których zainwestowała środki funduszy. Firmy te rozwijają się osiągając pozycje lidera na swoich rynkach dzięki faktycznej i trwałej poprawie ich efektywności operacyjnej. Grupa EQT od momentu jej utworzenia w 1994 roku pozyskała około 13 mld EUR dla swoich 12 funduszy, które zainwestowały około 7 mld EUR w około 70 spółkach. Grupa zatrudnia w swoich spółkach portfelowych ponad 500 tys. osób.
Od czasu pierwszej inwestycji dokonanej przez EQT Equity w roku 1995, średni wzrost przychodów spółek portfelowych Grupy wyniósł 13%, liczba pracowników wzrosła o 12% rocznie, a zyski 20% rocznie. Ponad 90% dotychczas wykreowanej wartości w 31 byłych spółkach portfelowych było efektem wzrostu, strategicznego re-pozycjonowania i wzrostu zysków spółek portfelowych Grupy.
Grupa EQT ma długoletnie doświadczenie potwierdzające skuteczność i efektywność inwestycji w sektorze medycznym. do których można zaliczyć inwestycje w spółki takie jak Aleris, CaridianBCT, Dako, Gambro, HemoCue i Sirona. Najbardziej adekwatnym i porównywalnym do inwestycji w HTL-Strefa zakupem EQT jest realizowana z sukcesem inwestycja w spółkę HemoCue, światowego lidera rynku profesjonalnych urządzeń diagnozująco-badających.
EQT Partners jest doradcą wszystkich funduszy EQT zatrudniającym ponad 100 profesjonalnych doradców inwestycyjnych posiadających szerokie doświadczenie sektorowe oraz w dziedzinie finansów. EQT Partners ma biura w Warszawie, Sztokholmie, Kopenhadze, Helsinkach, Oslo, Monachium, Frankfurcie, Hong Kongu, Szanghaju, Singapurze, Zurychu, Londynie i Nowym Jorku. Biuro EQT Partners w Warszawie jest odpowiedzialne za inwestycje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
źródło: Media & Doradztwo
Źródło:
