Alimentation Couche-Tard zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji Zabka Group po cenie 32 zł/szt. - wynika z komunikatu Ipopema Securities, podmiotu pośredniczącego. Żabka podała w komunikacie, że zawarła porozumienie z Circle K Polska, spółką zależną Alimentation Couche-Tard, a akcjonariusze Żabki zobowiązali się sprzedać akcje.
Wezwanie ma być ogłoszone na 1.002.974.605 akcji spółki, stanowiących 100 proc.
Zabka Group poinformowała w komunikacie o zawarciu ze spółką Circle K Polska sp. z o.o., spółką zależną spółki Alimentation Couche-Tard z siedzibą w Kanadzie, umowy transakcyjnej w związku z zamiarem nabycia przez inwestora wszystkich istniejących akcji spółki w ramach warunkowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.
Jak podano, umowa ta reguluje współpracę stron w związku z wezwaniem, a także kluczowe kwestie związane z działalnością spółki w okresie do zakończenia wezwania, które mają pozwolić inwestorowi zrealizować wezwanie oraz transakcję na podstawie bieżącej oceny przez inwestora normalnego toku działalności spółki i jej grupy kapitałowej.
W otrzymanym przez spółkę zawiadomieniu od inwestora o planowanej transakcji nabycia akcji podano, że akcjonariusze Żabki - Heket oraz PG Investment Company, zobowiązali się sprzedać posiadane akcje spółki, z zastrzeżeniem i zgodnie z warunkami umowy w ramach oferty. Na dzień zawarcia umowy zobowiązanie Heket do sprzedaży dotyczy 377.364.050 jej akcji, stanowiących 37,624 proc. kapitału zakładowego spółki, a zobowiązanie PG Investment dotyczy 100.425.713 jej akcji, stanowiących 10,013 proc. kapitału zakładowego spółki.
Na mocy umowy Heket oraz PG Investment Company zobowiązali się m.in. do złożenia ważnej oferty, nienabywania żadnych dodatkowych akcji, nie sprzedawania, przenoszenia czy przyznawania żadnych obciążeń ani w inny sposób niezbywania posiadanych przez siebie akcji, z wyjątkiem przypadków wynikających z oferty przejęcia, nie wycofywania, nie odwoływania ani nie zmieniania swoich ważnych zapisów na ofertę nabycia w odniesieniu do jakichkolwiek akcji, a także nie uczestniczenia w żadnej konkurencyjnej transakcji dotyczącej spółki oraz nie podejmowania w tej sprawie żadnych działań ani nie prowadzenia żadnych rozmów na ten temat.
Ponadto, Tomasz Suchański, Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska oraz Wojciech Krok zawarli z podmiotem nabywającym nieodwołalne umowy zobowiązujące, na mocy których każdy z menedżerów zobowiązał się do sprzedaży wszystkich swoich akcji w ramach oferty, z zastrzeżeniem i zgodnie z ustalonymi warunkami. Łączne zobowiązanie menedżerów dotyczy 96.363.369 akcji, co stanowi 9,608 proc. kapitału zakładowego oraz całkowitej liczby głosów w spółce. Menedżerowie także zobowiązali się do złożenia ważnej oferty w odpowiedzi na ofertę publiczną, nie nabywania żadnych dodatkowych akcji, nie sprzedawania, przenoszenia czy przyznawania żadnych obciążeń ani w inny sposób nie zbywania posiadanych przez siebie akcji, z wyjątkiem przypadków wynikających z oferty przejęcia, nie wycofywania, nie odwoływania ani nie zmieniania swoich ważnych zapisów na ofertę nabycia w odniesieniu do jakichkolwiek akcji, a także nie uczestniczenia w żadnej konkurencyjnej transakcji, nie podejmowania w tej sprawie żadnych działań ani nie prowadzenia żadnych rozmów.
Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska oraz Wojciech Krok zgodzili się również zainwestować część środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży swoich akcji w akcje Alimentation Couche-Tard Inc.
Łączne zobowiązania do sprzedaży dotyczą 574.153.132 akcji, co stanowi 57,245 proc. kapitału zakładowego spółki oraz całkowitej liczby głosów w spółce.
W komunikacie prasowym wskazano, że Couche-Tard oczekuje sfinansowania transakcji poprzez udostępnione finansowanie dłużne, gwarantowane przez J.P. Morgan (Lead Arranger), przy udziale National Bank of Canada Capital Markets oraz The Bank of Nova Scotia (Joint Bookrunners).
"W przypadku osiągnięcia przez Couche-Tard co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w Żabce spółka zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji (squeeze-out) oraz podjąć działania niezbędne do wycofania akcji Żabki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym nie ma pewności, że po zakończeniu Wezwania lub w późniejszym terminie Couche-Tard będzie w stanie przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji lub doprowadzić do wycofania akcji Żabki z obrotu giełdowego" - napisano w komunikacie prasowym.
Ponadto wskazano, że transakcja pozwoliłaby uzyskać Couche-Tard natychmiastowy dostęp do platformy o znaczącej skali działalności w Europie Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury zarządczej Żabki, jej rozpoznawalnej marki, modelu franczyzowego oraz lokalnych kompetencji. Dodano, że w Polsce przejęcie będzie stanowić uzupełnienie istniejącej sieci blisko 400 stacji Circle K.
"Dzisiejsze ogłoszenie transakcji jest potwierdzeniem siły naszego biznesu i marki oraz odzwierciedleniem trwałej wartości, którą wspólnie stworzyliśmy. Transakcja stanowi zwieńczenie niezwykle udanej dziewięcioletniej współpracy z CVC, a także z Partners Group, który jest naszym inwestorem od 2019 roku. W tym czasie Grupa Żabka przeszła niezwykłą transformację, umocniła swoją pozycję rynkową i z powodzeniem rozszerzyła działalność o nowe obszary. Nie osiągnęlibyśmy tego bez zaangażowania, pasji i ciężkiej pracy wszystkich osób, które współtworzyły tę histori" - powiedział cytowany w komunikacie prezes grupy Żabka Tomasz Suchański.
"Wspólnie będziemy w jeszcze lepszej pozycji, aby tworzyć trwałą wartość dla klientów, franczyzobiorców, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy" - dodał powiedział Tomasz Blicharski, Chief Strategy & Development Officer.
Najpierw była mowa o właścicielu 7-Eleven
W połowie lipca pojawiły się informacje o zainteresowaniu inwestycją w Żabkę innej firmy. Japoński dziennik biznesowy Nikkei informował, że Seven & i Holdings wszedł w fazę końcowych ustaleń dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Jak podawano nieoficjalnie, rozważał nabycie od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu procent udziałów, a wartość inwestycji miała wynieść kilkaset miliardów jenów.
25 lipca firma Seven & i Holdings, japoński koncern detaliczny, który zarządza m.in. globalną siecią sklepów Seven-Eleven, poinformował jednak, że zrezygnował z inwestycji w Grupę Żabka, ale nadal poszukuje możliwości biznesowych w Europie.
W listopadzie ubiegłego roku Heket Topco, należący do CVC, oraz PG Investment Company sprzedali łącznie 100 mln akcji Żabki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu po cenie 21,50 zł za akcję. Sprzedający zobowiązali się wtedy, że w okresie 180 dni od daty transakcji nie zmniejszą swojego zaangażowania w Żabkę.
Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku.
W I półroczu 2026 r. Grupa Żabka otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca br. sieć liczyła 13.063 lokalizacji, o 10,8 proc. więcej niż przed rokiem. Celem grupy jest otwarcie ponad 1.300 nowych placówek w 2026 r.
W czwartek na zamknięciu sesji akcje Zabka Group wyceniane były na GPW na 29,26 zł za papier. (PAP Biznes)
doa/
