Alior Bank idzie na giełdę. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii A i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz praw do akcji serii C - podała Komisja w komunikacie. Publikacja prospektu planowana jest w najbliższych dniach.

"Prospekt zostanie upubliczniony lada dzień. Od razu po przedstawieniu prospektu rozpoczniemy roadshow" - powiedział dziennikarzom Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.

Oferującym będzie Ipopema Securities.

Według wcześniejszych informacji oferta publiczna będzie składać się z emisji nowych akcji przez bank oraz sprzedaży istniejących akcji przez akcjonariuszy sprzedających, które stanowią część pakietu akcji pośrednio posiadanego przez grupę Carlo Tassara S.p.A.

»Alior Bank idzie na giełdę

Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych poza Polską.

Alior Bank informował wcześniej, że ofertę planuje przeprowadzić w IV kwartale 2012 roku i z emisji nowych akcji bank planuje pozyskać 700 mln zł. Po zakończeniu oferty przewidywany free float akcji przekroczyć ma 50 proc.

Funkcję globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu pełni Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc oraz Morgan Stanley & Co. International plc., natomiast IPOPEMA Securities jest globalnym współkoordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i oferującym.

Rolę globalnych współmenedżerów pełnią Erste Group Bank AG oraz Renaissance Capital Limited.

Z raportów, do których dotarła PAP wynika, że analitycy Erste Group wyceniają akcje Alior Banku w przedziale od 2,93 md zł do 3,68 mld zł. Analitycy Barclays wycenili akcje Alior Banku w przedziale od 3,4 mld zł do 7,6 mld zł. Ipopema Securities wyceniła akcje banku w przedziale od 3,5 do 4,2 mld zł.

Średnia prognoz banków oferujących zakłada, że w 2012 roku skorygowany zysk netto Alior Banku wyniesie 338 mln zł, a raportowany zysk netto 197 mln zł. Ze średniej prognoz wynika też, że w 2013 roku raportowany zysk netto Alior Banku wyniesie 415 mln zł, a w 2014 roku 595 mln zł.

Alior Bank jest bankiem uniwersalnym, który rozpoczął działalność pod koniec 2008 roku. Bank prowadzi działalność w segmencie detalicznym, biznesowym i skarbowym.

Bank ma 209 oddziałów własnych, 410 placówek partnerskich oraz 65 mini oddziałów pod marką Alior Bank Express. W czerwcu 2012 roku bank uruchomił bank internetowy Alior Sync.

Pod koniec września 2012 roku bank obsługiwał około 1,36 mln klientów, w tym około 1,26 mln klientów detalicznych oraz około 100 tys. klientów biznesowych.

W 2011 roku Alior Bank otworzył 336 tys. nowych rachunków bieżących, a w trackie trzech kwartałów 2012 roku blisko 370 tys. takich rachunków.

Zysk netto Alior Banku po trzech kwartałach wyniósł 222,9 mln zł w porównaniu z 81 mln zł rok wcześniej. W samym III kwartale 2012 roku bank miał 90 mln zł zysku netto.

Wskaźnik kosztów do dochodów po trzech kwartałach 2012 roku wynosił 56 proc., podczas gdy rok wcześniej 68 proc.

Kredyty na koniec września 2012 roku wzrosły o 34 proc. do 13,5 mld zł, a depozyty o 12 proc. do 15,2 mld zł. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 89 proc.

Współczynnik wypłacalności pod koniec września 2012 roku wynosił 12,5 proc., a Core Tier 1 9,9 proc. (PAP)

pr/ pel/ seb/ asa/