Trakcja podpisała dokument określający kluczowe warunki nowego finansowania do 31 grudnia 2028 roku o łącznej wartości 300 mln zł - podała spółka w komunikacie. Finansowanie ma zostać udzielone przez konsorcjum składające się z Banku Millennium, Banku Pekao oraz PKO BP.
Jak podano na strukturę finansowania składają się - finansowanie kredytowe w kwocie 130 mln zł oraz linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w kwocie 170 mln zł.
Zgodnie z Term Sheet, strony przewidują przejście do etapu uzgodnienia i zawarcia dokumentacji finansowania, której podpisanie planowane jest do 30 września 2026 r.
Finansowanie bankowe ma zostać zabezpieczone na tych samych składnikach majątku co funkcjonujące linie gwarancyjne udzielane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z równym pierwszeństwem zabezpieczeń.
Pakiet zabezpieczeń będzie obejmował w szczególności hipoteki, zastawy rejestrowe na aktywach i udziałach wybranych spółek grupy, zabezpieczenia na rachunkach bankowych, cesje wybranych praw majątkowych oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
"Uruchomienie nowego finansowania uzależnione jest od spełnienia standardowych dla tego typu transakcji warunków zawieszających, obejmujących w szczególności spłatę obecnego zadłużenia, zawarcie dokumentacji finansowania i zabezpieczeń, uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, potwierdzenie wykonalności prawnej transakcji, zawarcie umów zabezpieczenia oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji prawnej"- napisano.
Zawarcie wiążących umów kredytowych jest uzależnione od pomyślnego zakończenia prac nad dokumentacją oraz spełnienia uzgodnionych warunków zawieszających. (PAP Biznes)
mcb/ ana/
