Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży w ramach Oferty Publicznej została ustalona na maksymalnym przewidzianym w prospekcie emisyjnym poziomie, tj. 180.000 sztuk Akcji. 135.000 akcji zostanie zaoferowanych w Ofercie Otwartej a pozostałe 45.000 akcji w Ofercie Zamkniętej.
W ofercie publicznej oferowane będą akcje nowej emisji (1.450.000 akcji), a także 180.000 istniejących akcji na okaziciela serii A (w ramach oferty sprzedaży). W ramach Oferty Publicznej Akcje zaoferowane zostaną w podziale na:
- Ofertę Otwartą - w ramach której zaoferowanych zostanie
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 390.000 Akcji Serii C
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.060.000 Akcji Serii C oraz 135.000 Akcji Serii A
- Ofertę Zamkniętą, skierowaną do wybranych pracowników Komputronik SA, w ramach której zaoferowanych zostanie 45.000 Akcji Serii A, po cenie równej cenie emisyjnej akcji w Ofercie Otwartej
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych na akcje oferowane przyjmowane będą w okresie od 27 do 29 czerwca, w Punktach Obsługi Klienta DI BRE SA w całym kraju.
Spółka planuje rozpoczęcie notowań praw do akcji nowej emisji w pierwszej połowie lipca.
Inwestorzy giełdowi obejmą akcje Komputronik stanowiące 21,88 proc. kapitału i głosów w podwyższonym kapitale spółki.
PLANOWANE WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z NOWEJ EMISJI AKCJI
Spółka zamierza wykorzystać środki z oferty na zwiększenie inwestycji oraz skali i efektywności działalności. Część środków zostanie wykorzystana na rozwój sklepu internetowego www.komputronik.pl oraz na dalszy rozwój sieci salonów sprzedaży. Spółka rozważa także rozwój poprzez akwizycje podmiotów działających na polskim rynku IT.
PROGNOZY FINANSOWE KOMPUTRONIK
Komputronik zakłada wzrost przychodów w latach 2007 - 2008 odpowiednio o 51% i 45%. Oznacza to dynamikę na poziomie nieznacznie wyższym niż uzyskiwana przez Spółkę w latach poprzednich. Jednocześnie Spółka zakłada planuje dynamiczny wzrost zysku netto - o 36% w roku 2007 i o 64% w roku 2008.
Prognozy Spółki przedstawia poniższa tabela:
|
| Wykonanie 2006 | Prognoza 2007 | Prognoza 2008 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 338 357 | 510 000 | 740 000 |
| EBITDA | 12 086 | 16 600 | 27 200 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 11 209 | 14 400 | 23 700 |
| Zysk brutto | 10 687 | 14 600 | 24 200 |
| Zysk netto | 8 596 | 11 700 | 19 300 |
HARMONOGRAM OFERTY OTWARTEJ
| 27 czerwca 2007 | Otwarcie Subskrypcji |
| 27 - 29 czerwca 2007 | Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych |
| 27 - 29 czerwca 2007 | Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych |
| 29 czerwca 2007 | Zamknięcie Subskrypcji |
| w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zamknięcia Subskrypcji | Planowany termin przydziału akcji nowej emisji i akcji sprzedawanych |
| Pierwsza połowa lipca | Planowany debiut giełdowy |
Źródło:
