Quercus TFI zawarł z Bankiem Pekao przedwstępną, warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion - poinformował Quercus TFI w komunikacie. Nabycie udziałów nastąpi poprzez spółkę Quercus Agent Transferowy.
Wykonanie transakcji uzależnione będzie od spełnienia w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy m.in. następujących warunków: uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego nabycia udziałów Xeliona, a także wypłaty z Xelion na rzecz Banku Pekao środków pieniężnych w kwocie pomiędzy 15 mln zł a 23 mln zł.
W zależności od wysokości środków pieniężnych wypłaconych wcześniej na rzecz Banku Pekao, bank przeniesie własność 100 proc. udziałów Xelion na spółkę Quercus Agent Transferowy za cenę sprzedaży w kwocie pomiędzy 16,548 mln zł a 23,452 mln zł, dodatkowo powiększoną o wartość zysku netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych), wypracowanego przez Xelion pomiędzy datą sprawozdania finansowego Xelion za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, a dniem definitywnego przejścia własności udziałów Xelion na Quercus Agent Transferowy.
Wartość transakcji dla Banku Pekao wyniesie od 38,452 mln zł do 39,48 mln zł i zostanie powiększona w przypadku wypracowania przez Xelion zysku netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia zamknięcia transakcji.
Transakcja zostanie sfinansowana z kapitałów własnych Quercus TFI wniesionych do Quercus Agent Transferowy w trybie podwyższenia kapitału zakładowego.
Xelion jest niebankowym dystrybutorem funduszy inwestycyjnych. Na 31 grudnia 2019 r. Xelion posiadał aktywa pod administracją o łącznej wartości około 3,5 mld zł. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019 Xelion posiadał kapitały własne na poziomie 36,5 mln zł, aktywa 71,9 mln zł, zobowiązania w wysokości 35,4 mln zł. Przychody netto z działalności operacyjnej wyniosły w 2019 roku 40,6 mln zł, a wynik netto 0,5 mln zł. W 2020 r. Xelion pozyskał ponad 1 mld PLN nowych aktywów, które zainwestowano pod jego administracją.
Quercus TFI podał, że kupno Xeliona stanowić będzie uzupełnienie strategii w zakresie rozwoju sieci dystrybucji. W ocenie zarządu spółki przejęcie Xeliona pozwoli na uzyskanie pozytywnych efektów skali i umożliwienie zwiększenia efektywności działalności, a w konsekwencji poprawę wyników prowadzonej działalności. (PAP Biznes)
pr/ ana/
