OT LOGISTICS: Zamknięcie transakcji sprzedaży 49,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz zawarcie umowy opcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-24

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Zamknięcie transakcji sprzedaży 49,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz zawarcie umowy opcji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2026 z dnia 13 lutego 2026 r., niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2026 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy Spółki: (i) Cres Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie („Cres”), (ii) Marsel Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie („Marsel”) oraz (iii) Neuvic Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie („Neuvic”) (łącznie: „Akcjonariusze”), a także od DD Rail Properties a.s. z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska („Inwestor”), informację, że w dniu 24 kwietnia 2026 r. Akcjonariusze oraz Inwestor, działając zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży akcji zawartą w dniu 13 lutego 2026 r. („PSPA”), zawarli transakcję dotyczącą akcji Spółki („Transakcja”).

Transakcja została przeprowadzona w formie transakcji pakietowej, w ramach której Akcjonariusze sprzedali Inwestorowi łącznie 6.548.080 akcji Spółki, stanowiących 49,99% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 49,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, za łączną cenę 102,4 mln zł. Rozliczenie Transakcji nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od dnia jej zawarcia.

W ramach Transakcji:

1. Cres sprzedał 1.169.336 akcji Spółki za cenę 18,2 mln zł;

2. Marsel sprzedał 2.359.065 akcji Spółki za cenę 36,9 mln zł;

3. Neuvic sprzedał 3.019.679 akcji Spółki za cenę 47,2 mln zł.

Ponadto Emitent otrzymał od Akcjonariuszy oraz Inwestora informację, że w dniu 24 kwietnia 2026 r. strony Transakcji zawarły umowę opcji („Umowa Opcji”), na podstawie której – pod warunkiem spełnienia warunku zawieszającego przewidzianego w Umowie Opcji, obejmującego w szczególności uzyskanie zgód Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na przejęcie przez Inwestora kontroli odpowiednio nad OT Port Świnoujście S.A. oraz OT Port Gdynia sp. z o.o. – Inwestor będzie uprawniony (lecz nie zobowiązany) do przyjęcia ofert każdego z Akcjonariuszy dotyczących nabycia przez Inwestora wszystkich pozostałych akcji (tj. posiadanych po zamknięciu Transakcji) będących w ich posiadaniu w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie 2.541.519 akcji. Cena nabycia akcji na podstawie Umowy Opcji została ustalona na poziomie 15,61 zł za akcję, powiększona o 10% rocznie naliczane od dnia zawarcia Umowy Opcji.

Oferty złożone przez Akcjonariuszy pozostają ważne przez okres 12 miesięcy od dnia zamknięcia Transakcji, który w określonych przypadkach może zostać przedłużony maksymalnie do 15 miesięcy od dnia zamknięcia Transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653

Szczecin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zbożowa

(ulica)

(numer)

+48 91 425 73 00

+48 91 425 73 58

(telefon)

(fax)

info@otlogistics.com.pl

www.otlogistics.com.pl

(e-mail)

(www)

8960000049

930055366

(NIP)

(REGON)

2026-04-24

Kamil Jedynak

Prezes Zarządu

2026-04-24

Karol Bowżyk

Członek Zarządu