Zarząd Banku Pekao zdecydował o emisji dwóch serii senioralnych obligacji uprzywilejowanych o wartości 750 mln zł i 350 mln zł - poinformował bank w komunikacie. W związku ze znaczącym zainteresowanym inwestorów w czasie budowy księgi popytu kwota emisji została zwiększona z 1 mld zł do 1,1 mld zł.
Łączna wartość nominalna obligacji SNP serii SN2 wynosi 350 mln zł. Ich oprocentowanie będzie stałe, na poziomie 7,5 proc. rocznie przez pierwsze 3 lata, następnie zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 2,19 proc. rocznie.
Dzień wykupu obligacji serii SN2 przypada na 28 lipca 2027 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu.
Z kolei łączna wartość nominalna emitowanych obligacji serii SP1 wynosi 750 mln zł.
Oprocentowanie obligacji SP1 będzie zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,35 proc. rocznie.
Dzień wykupu obligacji przypada na 28 lipca 2025 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu.
Obligacje obu serii zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.
Obligacje SP serii SP1 uzyskały rating emisji agencji S&P Global Ratings na poziomie BBB+. (PAP Biznes)
pr/ asa/
