CPD S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dookreślenie kapitału zakładowego Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-19

Skrócona nazwa emitenta

CPD S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dookreślenie kapitału zakładowego Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent], przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2026 roku zakończono subskrypcję akcji serii D [dalej jako Akcje serii D], które zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki [dalej jako Uchwała]. O podjęciu Uchwały Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 45/2025 w dniu 19 listopada 2025 roku.

Stosownie do złożonego w dniu 19 marca 2026 roku przez Zarząd Emitenta oświadczenia o dookreśleniu kapitału zakładowego objęte zostały 3.747.343 [słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy] Akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł [słownie: dziesięć groszy każda], o łącznej wartości nominalnej 374.734,30 zł [słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote trzydzieści groszy]. Wysokość kapitału zakładowego wskazanego w § 4 ust. 1 Statutu Emitenta dookreślona została na kwotę 1.411.190,00 zł [słownie: jeden milion czterysta jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych].

Zgodnie z Uchwałą Akcje serii D zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Emitenta przekazuje poniżej szczegółowe informacje o zakończonej subskrypcji Akcji serii D:

1] data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji – rozpoczęcie zawierania umów objęcia Akcji serii D nastąpiło w dniu 19 listopada 2025 r., a zakończenie w dniu 19 marca 2026 r.;

2] data przydziału akcji – nie dotyczy, objęcie Akcji serii D nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano ich przydziału;

3] liczba akcji objętych subskrypcją – 7.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

4] stopa redukcji w poszczególnych transzach – nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje serii D.

5] liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 3.747.343 Akcji serii D;

6] liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 3.747.343 Akcji serii D;

7] cena, po jakiej akcje były obejmowane – 3,20 zł;

8] liczba osób, które złożyły zapisy [tj. przyjęły oferty objęcia akcji] na akcje objęte subskrypcją – 2 osoby;

9] liczba osób, którym przydzielono [tj. z którymi zawarto umowy objęcia akcji] akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 1 osoba;

10] nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta – nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję;

11] wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej – 11.991.497,60 zł;

12] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 18.750,00 zł; Cały poniesiony koszt to koszt przygotowania oferty. Nie wystąpiły koszty innego rodzaju. Koszty związany z przygotowaniem oferty Akcji serii D stanowi koszty działalności Emitenta;

13] średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę akcji objętej subskrypcją – 0,005 zł;

14] sposób opłacenia objętych akcji – Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne przy czym rozliczenie wkładu pieniężnego nastąpiło w drodze potrącenia wierzytelności.

Potrącenie zostało dokonane pomiędzy Emitentem, zależną od Emitenta spółką CPD Capital LLC oraz Panem Jarosławem Tadlą [dalej jako Subskrybent].

Na skutek potrącenia wierzytelności Subskrybent objął wszystkie 3.747.343 Akcje serii D.

Wierzytelność pieniężna Emitenta w łącznej kwocie 11.991.497,60 zł przysługiwała w stosunku do Subskrybenta z tytułu objęcia przez Subskrybenta 3.747.343 Akcji serii D i powstała z chwilą zawarcia umów objęcia Akcji serii D, tj. w dniu 26 stycznia 2026 roku w kwocie 9.013.801,60 zł oraz w dniu 20 lutego 2026 roku w kwocie 2.977.696,00 zł.

Na potrzebę dokonania potrącenia wierzytelność Emitenta w stosunku do Subskrybenta została przeliczona na walutę USD, na łączną kwotę 3.326.267,46 USD.

Wierzytelność pieniężna Subskrybenta w łącznej kwocie 3.326.267,19 USD przysługiwała w stosunku do zależnej od Emitenta spółki CPD Capital LLC z tytułu nabycia wszystkich praw własności w spółkach Jacksonville Rental Properties LLC i JJTA 19 LLC [o transakcjach nabycia przedmiotowych praw Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 4/2026 i 6/2026] i powstała z chwilą zawarcia przedmiotowych umów, tj. w dniu 26 stycznia 2026 roku w kwocie 2.490.000,00 USD oraz w dniu 20 lutego 2026 roku w kwocie 836.267,19 USD.

Wierzytelność pieniężna CPD Capital LLC w łącznej kwocie 3.326.267,19 USD przysługiwała w stosunku do Emitenta z tytułu roszczenia o wydanie pożyczek pieniężnych wynikających z zawartych między CPD Capital LLC a Emitentem umów pożyczek i powstała z chwilą zawarcia przedmiotowych umów, tj. w dniu 26 stycznia 2026 roku w kwocie 2.490.000,00 USD oraz w dniu 20 lutego 2026 roku w kwocie 836.267,19 USD.

Wszystkie opisane wyżej wierzytelności, które podlegały potrąceniu zostały wycenione wg. ich wartości nominalnych.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu sprawozdanie Zarządu, które szczegółowo opisuje wierzytelności podlegające potrąceniu, w tym źródło, metodę i założenia ich wyceny, a także ocenę biegłego rewidenta w zakresie prawdziwości i rzetelności informacji zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu.

Załączniki

Plik

Opis

RB_9_2026_Sprawozdanie Zarządu CPD potrącenie.pdf

Sprawozdanie Zarządu na temat potrącenia wierzytelności

RB_9_2026_Raport biegłego rewidenta CPD.pdf

Ocena biegłego rewidenta na temat sprawozdania Zarządu

CPD S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CPD S.A.

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-110

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Marszałkowska

(ulica)

(numer)

+48 22 321 05 00

+48 22 321 05 01

(telefon)

(fax)

info@cpdsa.pl

www.cpdsa.pl

(e-mail)

(www)

67722866258

120423087

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-03-19

Rafał Kijonka

Prezes Zarządu