Manufaktura Piwa Wódki i Wina (MPWiW) rozpoczyna ofertę publiczną i z emisji do 203.371 akcji serii K planuje pozyskać do 10,98 mln zł brutto. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect - wynika z memorandum informacyjnego.
"Intencją zarządu jest, aby akcje oferowane oraz akcje istniejące wprowadzane zadebiutowały na NewConnect w II lub III kwartale 2022 roku" - napisano.
Podczas wideokonferencji zarząd poinformował, że planuje zaraz po zakończeniu oferty i przydziale akcji złożyć dokumenty umożliwiające debiut na małym parkiecie, a celem na przyszłość jest przeniesienie notowań na główny rynek.
"Po zakończeniu emisji planujemy przygotować dokumenty tak, aby zostały złożone jak najszybciej - myślę, że będzie to jeszcze w maju. (...) Nie można dokładnie powiedzieć, czy będzie to (debiut giełdowy - PAP) czerwiec, lipiec, czy jeszcze maj, aczkolwiek będziemy robić wszystko, by było to jak najszybciej" - powiedział wiceprezes Tomasz Nietubyć pytany o planowany termin debiutu na NewConnect.
"Ze względu na nasze globalne ambicje nasze miejsce jest na dużym parkiecie" - dodał wiceprezes.
Spółka zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji publicznej w całości na zwiększenie kapitału obrotowego. Cena emisyjna wynosi 54 zł za akcję.
"Spółka planuje istotne zwiększenie wolumenu sprzedaży swoich produktów w 2022 roku. Realizacja tych zamierzeń wymaga odpowiedniego zwiększenia kapitału obrotowego, dlatego spółka zamierza przeznaczyć 100 proc. środków pozyskanych z oferty, pomniejszonych o koszty jej przeprowadzenia, na ten cel. Środki zostaną wykorzystane zarówno na zwiększenie wolumenu obrotu aktualnie oferowanych produktów, jak również tych, które emitent planuje wprowadzić do swojej oferty w kolejnych miesiącach bieżącego roku" - napisano.
W dniach 20-25 kwietnia planowany jest road show, a zapisy na akcje prowadzone będą od 26 kwietnia do 10 maja. Przydział akcji planowany jest na 13 maja.
Po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane będą stanowić 3,61 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniając tym samym do 3,07 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Koordynatorem oferty publicznej jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
W 2021 r. przychody MPWiW ze sprzedaży wzrosły do 49,7 mln zł z 6,6 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 12,4 mln zł, podczas gdy w 2020 r. strata EBITDA wyniosła 4,7 mln zł. Zysk netto w 2021 r. wzrósł do 8,9 mln zł z 51 tys. zł w 2020 r.
Jak podano, za 80 proc. sprzedaży odpowiadał kanał tradycyjny (detal+gastronomia), 15,5 proc. online, a za 4,5 proc. sieć własna.
W tym roku - jak poinformował zarząd - grupa chce mieć ok. 50 sklepów własnych, a do końca 2023 r. zwiększyć ich liczbę do 100. Planowane jest także zwiększenie zaangażowania w eksport.
Jak podano w memorandum, spółka nie zamierza wypłacać dywidendy za lata 2021 i 2022, natomiast zamierza przeznaczać całość wypracowanego zysku za te lata na finansowanie działań rozwojowych i realizację zakładanych celów biznesowych.
"Począwszy od zysku za rok 2023 zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy o wartości do 50 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy" - napisano.
"Myślę, że pierwszym rokiem, za który będzie można myśleć o wypłacie dywidendy będzie 2024 r., najdalej 2025 r." - dodał wiceprezes Nietubyć.
Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą wysokogatunkowych wyrobów alkoholowych, obejmujących piwa oraz alkohole wysokoprocentowe, a także piw i innych napojów bezalkoholowych. (PAP Biznes)
doa/ osz/
