Camellia Investments Kft, spółka z grupy WP Holding, zawarła transakcję kupna 100 proc. akcji węgierskiej spółki Szallas - poinformowała WPH w komunikacie. Wartość transakcji to 72 mln euro, powiększona o gotówkę netto w spółce w szacowanej wysokości ok. 10 mln euro, co oznacza łącznie kwotę 82 mln euro.
Szallas jest właścicielem platform turystycznych do rezerwacji zakwaterowania na Węgrzech oraz w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji. Na pięciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oferuje prawie 90 tys. obiektów noclegowych. W Polsce posiada podmiot zależny Noclegi pl.
"Kupno Szallas Group to pierwsza zagraniczna inwestycja, przełom w rozwoju Wirtualnej Polski Holding. Po połączeniu z naszym Nocowanie.pl powstanie największa grupa lokalnych spółek działająca w obszarze rezerwacji turystyki krajowej w Europie Środkowo-Wschodniej z ponad 100 tysiącami dostępnych obiektów turystycznych. Wierzymy też w potencjał całej branży turystycznej. Potwierdzają to wyniki spółki Nocowanie pl, która odnotowała w drugim kwartale najwyższe przychody w swojej historii" - powiedział Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding.
W ramach transakcji Camellia Investments zawarła umowę nabycia 92,6 proc. akcji Szallas od PortfoLion Capital Partners – węgierskiego funduszu private equity i venture capital, należącego do Grupy OTP, będącej największą grupą bankową w tym regionie Europy oraz od założycieli firmy i osób fizycznych i uzyskała prawo do przejęcia kontroli nad Szallas hu MRP Szervezet, który jest spółką prawa węgierskiego służącą do realizacji programu wynagradzania menedżerskiego, posiadającą 7,4 proc. akcji w kapitale zakładowym Szallas. Po transakcji przewidziana jest likwidacja MRP i umorzenie posiadanych przez nią akcji Szallas.
Wycena wartości przedsiębiorstwa Szallas (ang. Enterprise Value) wynosi 72 mln euro, która to wartość zostanie skorygowana o gotówkę i pozycje o charakterze dłużnym według stanu na dzień zamknięcia transakcji. WP Holding estymuje, że wartość gotówki netto wyniesie 10 mln euro, co implikuje łączną szacunkową cenę w wysokości 82 mln euro.
O ostatecznej cenie WP Holding poinformuje po zamknięciu transakcji i weryfikacji wartości gotówki netto w Szallas na dzień zamknięcia transakcji, zgodnie z mechanizmem completion accounts.
Transakcja została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w szczególności w postaci uzyskania decyzji zezwalającej węgierskiego Ministra Technologii i Przemysłu na podstawie węgierskiej ustawy o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych lub potwierdzenia, że do Transakcji nie stosuje się jej przepisów.
Transakcja została sfinansowana ze środków pochodzących z transzy kredytu Capex w ramach umowy kredytów z 25 lutego 2020 roku.
Camellia Investments jest spółką zależną w 100 proc. Wirtualnej Polski Media, która jest spółką zależną w 100 proc. od WP Holding.
Po transakcji spółka Nocowanie pl, należąca do Wirtualnej Polski, stanie się częścią Szallas Group, a jej prezes Tomasz Machała wejdzie w skład zarządu Szallas Group, stając się odpowiedzialnym za operacje w Polsce, zarówno serwisu Nocowanie pl, jak i Noclegi pl.
"Od kilku miesięcy w Nocowanie pl stawiamy jeden, kluczowy cel strategiczny – transformację obecnego, ogłoszeniowego modelu biznesowego do pełnej rezerwacyjności. Połączenie Nocowanie pl oraz Noclegi pl w Polsce z know-how i technologią transakcyjną Szallas Group umożliwi nam szybszą realizację tego zadania i tym samym spełnienie oczekiwań turystów" - powiedział Tomasz Machała.
Utworzona w 2007 r. na Węgrzech spółka Szallas jest właścicielem internetowego portalu do rezerwacji noclegów. Od 2016 r., na podstawie wspólnej strategii zarządu spółki i funduszu PortfoLion, zakładającą uczynienie z szallas hu lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej, spółka realizuje strategię ekspansji w tym regionie. Dzięki przejmowaniu kolejnych podmiotów oraz podążaniu ścieżką organicznego wzrostu Szallas zapewnia możliwość rezerwacji noclegów w Czechach, Rumunii, Polsce oraz Chorwacji w oparciu o 4 główne marki (szallas.hu, noclegi.pl, hotel.cz, travelminit.ro).
Grupa prowadzi również serwisy oferujące pakiety spa (spa.cz), a także oferuje hotelowe kupony rabatowe (maiutazas hu), usługi touroperatorów, vouchery umożliwiające korzystanie z atrakcji turystycznych oraz usługi w formule B2B. Łącznie na 5 rynkach Grupa oferuje 87 tys. obiektów noclegowych.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2022 r. klienci Grupy dokonali za pośrednictwem jej platform internetowych ponad milion rezerwacji o łącznej wartości 200 mln euro. W tym okresie Grupa Szallas wygenerowała 6,6 mln euro wyniku EBITDA. (PAP Biznes)
pr/ ana/
