PragmaGo S.A.: Emisja obligacji serii E2 w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-15

Skrócona nazwa emitenta

PragmaGo S.A.

Temat

Emisja obligacji serii E2 w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 15 czerwca 2026 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii E2 („Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2025 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych („Prospekt”). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda oraz dodatkowo nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Obligacji, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem oferty, na warunkach określonych w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych, a w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji w ofercie – 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w dniu 13 lipca 2029 roku. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostały opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje będą niezabezpieczone.

Emitent informował o ustaleniu VI Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 36/2025 z dnia 17 lipca 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PragmaGo S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Brynowska

(ulica)

(numer)

+48 32 44 20 200

+48 32 44 20 240

(telefon)

(fax)

biuro@pragmago.pl

www.pragmago.pl

(e-mail)

(www)

634-24-27-710

277573126

(NIP)

(REGON)

2026-06-15

Tomasz Boduszek

Prezes Zarządu

2026-06-15

Jacek Obrocki

Wiceprezes Zarządu