Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji hybrydowych do kwoty 5 mld zł - podała spółka w komunikacie.
Umowa programu umożliwia wielokrotne emisje obligacji hybrydowych w ramach dostępnego limitu, przy czym łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczy 5 mld zł.
Jednocześnie spółka poinformowała o zamiarze przeprowadzenia w IV kwartale 2026 r. lub I połowie 2027 r. pierwszej emisji obligacji hybrydowych w ramach umowy programu o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 2,5 mld zł.
Obligacje miałyby być oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M albo stopy referencyjnej, która zgodnie z warunkami emisji zastąpi WIBOR 6M, oraz marży. Będą przewidziane do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu i będą oferowane w ramach oferty publicznej kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.
Spółka zastrzegła, że ostateczna decyzja o emisji obligacji zostanie podjęta po ustaleniu jej szczegółowych parametrów, w tym m.in. wartości nominalnej obligacji i marży w oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na krajowym rynku obligacji. (PAP Biznes)
pel/ osz/
