KCI: Emisja obligacji serii R

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-03

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Emisja obligacji serii R

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd KCI SA "Emitent" informuje, że w dniu 2 lipca 2026 r. podjął uchwałę o emisji do 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii R o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych ("Obligacje R"). Emitent określił próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, tj. minimalną liczbę Obligacji R, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku, na poziomie 8.000 (osiem tysięcy) Obligacji R.

Podstawowe parametry Obligacji R:

- planowany termin wykupu: 22 lipca 2028 r.

- oprocentowanie: 12% w skali roku

Zabezpieczenie: (i) hipoteka umowna na nieruchomości stanowiącej własność podmiotu trzeciego do maksymalnej sumy hipotecznej w wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji; (ii) weksel własny Emitenta in blanco do 200% wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji R oraz (iii) umowa przelewu wierzytelności zawarta z Administratorem Zabezpieczeń z tytułu majątkowych polis ubezpieczeniowych nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Celem emisji będzie spłata części zobowiązań Emitenta oraz dofinansowanie spółki zależnej.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji R do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst w terminie 6 miesięcy od dnia emisji.

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 2 pkt 1) w zw. z art. 33 pkt 1) ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie 2017/1129"), która nie wymaga publikacji prospektu z uwagi na dokonywanie jej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia 2017/1129. Uzyskanie bliższych informacji o warunkach oferty publicznej Obligacji R będzie możliwe po przesłaniu przez zainteresowanego inwestora żądania otrzymania informacji na adres e-mail firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej: kci@noblesecurities.pl.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA

(pełna nazwa emitenta)

KCI

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-082

Bolechowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Karniowice, ul. Modrzewiowa

(ulica)

(numer)

+48 12 633 40 88

+48 12 637 71 88

(telefon)

(fax)

biuro@kci.pl

www.kci.pl

(e-mail)

(www)

551 000 77 42

071011304

(NIP)

(REGON)

2026-07-03

Piotr Łysek

Prezes Zarządu