Alior Bank planuje emisję senioralnych euroobligacji o wartości nominalnej do 500 mln euro w ramach programu EMTN zatwierdzonego w marcu 2026 r. - poinformował bank w komunikacie. Łączna wartość emisji ma wynieść do 500 mln euro.
Jak podano, Alior Bank wyraził zgodę na emisję obligacji senioralnych (Senior Notes) w ramach ustanowionego przez bank Programu EMTN na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 30 marca 2026 r. przez Komisję Nadzoru nad Sektorem Finansowym (fr. Commission de Surveillance du Secteur Financier) w Luksemburgu.
Dodano, że euroobligacje będą stanowić instrumenty, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Zobacz także
Euroobligacje będą denominowane w euro. Termin rozpoczęcia procesu emisji euroobligacji będzie uzależniony od warunków rynkowych.
"Szczegółowe warunki emisji, jak również ostateczna łączna wartość nominalna euroobligacji zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie budowy księgi popytu, z zastrzeżeniem, że ostateczna łączna wartość nominalna euroobligacji nie będzie większa niż 500 000 000 euro" - napisano w komunikacie.
Dodano, że wartość nominalna jednej euroobligacji wynosić będzie nie mniej niż 100.000 euro oraz będzie stanowić całkowitą wielokrotność kwoty 1.000 euro powyżej tej wartości, do kwoty 199.000 euro.
Alior Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę papierów wartościowych w Luksemburgu. (PAP Biznes)
tom/ osz/
