Cavatina Holding zdecydowała o ustanowieniu III bezprospektowego programu emisji obligacji, w ramach którego będzie uprawniona do emitowania obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, a po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę jednego z projektów, 140 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji będzie każdorazowo ustalana dla danej serii obligacji przez zarząd.
Jak podano, emisje poszczególnych serii obligacji będą następować nie dłużej niż do 28 września 2027 r.
Program będzie realizowany za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, przy czym decyzja o wyborze wskaźnika referencyjnego oraz o wysokości marży stanowiących podstawę ustalenia stopy procentowej danej serii obligacji zostanie każdorazowo podjęta przez zarząd spółki według jego swobodnego uznania, z uwzględnieniem panujących warunków rynkowych.
Jednocześnie, zarząd podjął uchwałę o emisji w ramach programu nie więcej niż 100.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii PN2026A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł.
Oferta obligacji PN2026A zostanie przeprowadzona za pośrednictwem firm inwestycyjnych, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji PN2026A wyłącznie inwestorom spełniającym kryteria, wybranym przez zarząd spółki w uzgodnieniu z firmami inwestycyjnymi.
Cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na kwotę 996,55 zł.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej wskaźnikowi referencyjnemu WIBOR 6M powiększonemu o marżę w wysokości ustalonej przez emitenta w dniu warunkowego przydziału obligacji PN2026A w oparciu o deklarowaną przez inwestorów akceptowalną wysokości marży. (PAP Biznes)
gaw/ gor/
