Cena emisyjna akcji spółki Dekpol została ustalona na 15 zł wobec podawanej wcześniej ceny maksymalnej na poziomie 21 zł. Oznacza to, że wartość oferty publicznej może wynieść 34,5 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie.
W ramach prowadzonej oferty publicznej firma oferuje 2,3 mln nowoemitowanych akcji serii B.
Główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin odstąpił od sprzedaży 650 tys. akcji serii A.
"Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym jest bardzo wymagająca. Inwestorzy, z którymi się spotykaliśmy, doceniali dobrą kondycję naszej firmy i duży potencjał do poprawy wyników. Zainteresowanie naszą ofertą było spore. Sentyment do rynku akcji, szczególnie do spółek z branży budowlanej, nie jest jednak satysfakcjonujący" - poinformował cytowany w raporcie Mariusz Tuchlin, prezes Dekpolu.
"Ze względu na potrzeby kapitałowe spółki zdecydowaliśmy się na udzielenie wysokiego dyskonta. Realizacja celów emisyjnych przełoży się z pewnością na znaczący wzrost wartości przedsiębiorstwa. Wszystko wskazuje, że uda nam się w najbliższym czasie zadebiutować na GPW, co jest dla nas niewątpliwie dużym sukcesem" - dodał.
Określona została liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach.
Do inwestorów indywidualnych trafić ma 412.500 papierów, a dla instytucji 1.887.500 akcji.
Zapisy w transzy indywidualnej przyjmowano w dniach 9-11 grudnia. Zapisy w transzy instytucjonalnej będą prowadzone w dniach 15-16 grudnia. Przydział akcji w obu transzach jest planowany na 17 grudnia.
Dekpol planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.
"Z oferty publicznej pozyskamy mniej środków niż początkowo zakładaliśmy. Cele emisyjne zostały przedstawione według priorytetów, co oznacza, że część z nich może być finansowana z innych źródeł lub ewentualnie będą przesunięte w czasie" - poinformował prezes. (PAP)
morb/ osz/
