Best wyemituje nie więcej niż 600 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii AF3 o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60 mln zł z możliwością zwiększenia emisji do nie więcej niż 1 mln sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
Emisja obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym 2026 r. prospektu podstawowego, sporządzonego przez spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 500 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 31 lipca 2026 r. do 13 sierpnia 2026 r.
Obligacje zostaną wykupione 21 listopada 2031 r., z zastrzeżeniem możliwości przedterminowego wykupu.
Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej to jest po 100,00 zł.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży nie niższej niż 3,00 punktów procentowych oraz nie wyższej niż 3,10 punktów procentowych w skali roku. Marża zostanie określona przez spółkę w dniu warunkowego przydziału obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów na obligacje.
"Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności grupy, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez emitenta. Wpływy netto pozyskane z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań grupy, w tym na wykup wyemitowanych obligacji" - napisano. (PAP Biznes)
gaw/ asa/
