AmRest podpisał umowę kredytową na łączną kwotę około 1,848 mld zł

AmRest podpisał umowę kredytową z Pekao SA, PKO BP, ING BSK i Česká spořitelna na łączną kwotę około 430 mln euro, czyli około 1,848 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Kredyt ten może zostać powiększony o dodatkową kwotę około 145 milionów euro, czyli około 623 milionów zł po spełnieniu ustalonych przez strony warunków.

Termin spłaty kredytu przypada na 30 września 2022 roku.

"Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej dnia 10 września 2013 roku, na finansowanie rozwoju spółki oraz zarządzanie kapitałem obrotowym" - podano w komunikacie.

Kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do 250 mln euro, transza B w maksymalnej kwocie do 300 euro, transza C w maksymalnej kwocie do 300 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie do 450 mln zł.

Dodatkowo umowa obejmuje dwie transze kredytu, które mogą być przyznane przez kredytodawcę w okresie jej obowiązywania: Transza E - 280 mln zł, która może być przeznaczona na spłatę polskich obligacji oraz Transza F w wysokości 350 mln zł, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne cele korporacyjne, w tym rozwój spółki.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej z wyjątkiem części transzy A, która oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.

Zgodnie z postanowieniami umowy, AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności na uzgodnionych poziomach.

"W szczególności AmRest zobowiązuje się do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5" - podano w komunikacie. (PAP biznes)

sar/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
AMREST 0,66% 365,00
2017-10-16 17:02:25
WIG 0,18% 65 435,72
2017-10-16 17:15:00
WIG20 0,25% 2 534,52
2017-10-16 17:15:00
WIG30 0,33% 2 917,02
2017-10-16 17:15:00
MWIG40 0,24% 4 960,70
2017-10-16 17:15:00
DAX 0,09% 13 003,70
2017-10-16 17:36:00
NASDAQ 0,28% 6 624,00
2017-10-16 22:02:00
SP500 0,18% 2 557,64
2017-10-16 22:07:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl