AmRest podpisał umowę kredytową z Pekao SA, PKO BP, ING BSK i Česká spořitelna na łączną kwotę około 430 mln euro, czyli około 1,848 mld zł - podała spółka w komunikacie.
Kredyt ten może zostać powiększony o dodatkową kwotę około 145 milionów euro, czyli około 623 milionów zł po spełnieniu ustalonych przez strony warunków.
Termin spłaty kredytu przypada na 30 września 2022 roku.
"Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej dnia 10 września 2013 roku, na finansowanie rozwoju spółki oraz zarządzanie kapitałem obrotowym" - podano w komunikacie.
Kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do 250 mln euro, transza B w maksymalnej kwocie do 300 euro, transza C w maksymalnej kwocie do 300 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie do 450 mln zł.
Dodatkowo umowa obejmuje dwie transze kredytu, które mogą być przyznane przez kredytodawcę w okresie jej obowiązywania: Transza E - 280 mln zł, która może być przeznaczona na spłatę polskich obligacji oraz Transza F w wysokości 350 mln zł, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne cele korporacyjne, w tym rozwój spółki.
Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej z wyjątkiem części transzy A, która oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.
Zgodnie z postanowieniami umowy, AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności na uzgodnionych poziomach.
"W szczególności AmRest zobowiązuje się do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5" - podano w komunikacie. (PAP biznes)
sar/ asa/
