"Zarząd TVN SA informuje, iż rada nadzorcza spółki podjęła w dniu 5 listopada 2009 r. uchwałę upoważniającą zarząd (...) do podjęcia działań związanych z emisją obligacji do wartości 400.000.000 euro, z terminem wymagalności od 7-10 lat przez spółkę zależną od spółki zarejestrowaną pod szwedzkim prawem" - napisano w raporcie.
Celem emisji obligacji ma być refinansowanie zadłużenia grupy z tytułu istniejących obligacji oraz kredytów, zwiększenie środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności i pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją obligacji.
"Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield) przy czym jako gwaranci obligacji wystąpią podmioty z grupy kapitałowej spółki, w tym: spółka, Grupa Onet.pl SA, Grupa Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., oraz Neovision Holding B.V." - podał TVN.
Łączna wartość nominalna obligacji ma wynieść nie więcej niż 400.000.000 euro. Cena emisyjna zostanie określona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych.
W związku z emisją obligacji sporządzone zostało memorandum ofertowe, które zostało udostępnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem.
Obligacje będą notowane na rynku publicznym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
TVN chce kupić 49 proc. udziałów w platformie "n" za 188 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd uzgodnił warunki nabycia udziałów w platformie cyfrowej "n" i podpisał 5 listopada 2009 r. wstępne porozumienie w tej sprawie.
TVN uzgodnił z ITI Media Group warunki nabycia 49 proc. udziałów w spółce Neovision Holding BV, która jest wyłącznym właścicielem spółki ITI Neovision Sp. z o.o. - operatora platformy cyfrowej "n".
"Zgodnie z porozumieniem, jednocześnie z nabyciem udziałów spółka nabędzie wierzytelności w stosunku do ITI Neovision Sp. z o.o., spółki Dom Cyfrowy Sp. z o.o. i Neovision Holding B.V. i przyjmie obowiązki, począwszy od daty podpisania wstępnego porozumienia, udzielania na rzecz spółki ITI Neovision Sp. z o.o. dalszych pożyczek niezbędnych do finansowania działalności platformy "n", bez współfinansowania ze strony ITI Media Group N.V." - napisano w komunikacie.
W wyniku transakcji TVN będzie, za pośrednictwem Neovision Holding BV, wyłącznym właścicielem ITI Neovision Sp. z o.o. i jednocześnie wyłącznym wierzycielem operatora platformy "n" z tytułu pożyczek właścicielskich.
Łączna wartość transakcji to 188 mln euro.
Zapłata ma nastąpić poprzez emisję na rzecz ITI Media Group N.V. obligacji o wartości odpowiadającej ustalonej cenie.
Jednocześnie zobowiązanie do zapłaty dodatkowej kwoty (earn-out) wynikającej z umowy zawartej 31 marca 2009 r. pomiędzy ITI Media Group N.V., Neovision Holding B.V. i TVN, zostanie anulowane.
Strony uzgodniły, że transakcja powinna zostać sfinalizowana do 31 marca 2010 roku.
TVN deklaruje chęć kontynuowania wypłaty dywidendy, ale być może na niższym poziomie, z przedziału 30-50 proc. skonsolidowanego zysku netto - poinformował w piątek dyrektor finansowy TVN Rafał Wyszomierski. "Nasza polityka dywidendowa zakłada wypłatę od 30 proc. do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Naszym celem jest by kontynuować wypłatę dywidendy na tym niższym poziomie" - powiedział.
"Rada nadzorcza może podjąć decyzję w marcu przyszłego roku, po której stronie tego przedziału będzie wypłata dywidendy" - powiedział Wojciech Kostrzewa, przewodniczący RN TVN i prezes ITI. (PAP)
aop/ epo/ morb/ her/ pel/ pif/ seb/ jtt/ gsu/ ana/ pad/
Źródło:PAP
