Grupa Rafako w zaktualizowanej strategii na lata 2018-20 zakłada m.in. umacnianie pozycji na krajowym rynku energetyki oraz wejście w sektor gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw poprzez przejęcie kompetencji od PBG - podała spółka w komunikacie. Celem strategicznym jest też m.in. osiągnięcie zdolności dywidendowej w 2020 roku.
Wśród celów Rafako są także m.in.: poprawa rentowności poprzez kontrolę i ograniczenie ryzyk projektowych, ekspansja działalności na rynkach zagranicznych, udział w rynku budownictwa przemysłowego, optymalizacja w obszarach zabezpieczenia i finansowania kontraktów.
"Realizacja celów strategicznych będzie możliwa pod warunkiem odpowiedniej organizacji grupy kapitałowej Rafako i skoncentrowaniu działalności na usługach zarządzania projektami w formule EPC oraz generalnego wykonawstwa w obu strategicznych segmentach. Reorganizacja wewnętrzna grupy dotyczyć będzie z jednej strony przejęcia kompetencji EPC w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw, natomiast z drugiej strony, rozdzielenia działalności usługowej i produkcyjnej poprzez planowane wyodrębnienie w ramach struktury Rafako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu Produkcji Kotłów, a następnie wniesienie przez Rafako aportem tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej Rafako" - napisano w komunikacie Rafako.
Strategia zakłada, że do grupy Rafako przeniesione zostaną kompetencje EPC oraz generalnego wykonawstwa w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ze spółki PBG.
Odbędzie się to poprzez połączenie spółek Rafako Engineering (spółka w 51 proc. zależna od spółki Rafako oraz w 49 proc. zależna od PBG oil and gas), PBG oil and gas (spółka zależna w 100 proc. od PBG) oraz PGL Dom (spółka w 100 proc. zależna od Rafako), w wyniku którego większościowy pakiet w połączonym podmiocie obejmie spółka Rafako.
"Takie rozwiązanie zwiększy zdolność ofertowania, pozyskiwania i realizacji projektów w ramach rozbudowanego obszaru kompetencji Grupy Rafako oraz w sposób naturalny pozwoli na rozwój działalności poprzez wykorzystanie synergii łączących się podmiotów. Transakcja połączenia będzie możliwa do przeprowadzenia pod warunkiem uzyskania zgód wierzycieli, zarówno po stronie spółki Rafako, tj. instytucji finansujących, jak również po stronie spółki PBG, tj. obligatariuszy, o które to zgody spółki wystąpią w najbliższym czasie" - napisano.
W ramach zaktualizowanej strategii grupa Rafako zakłada osiągnięcie przychodów na poziomie 300 mln zł rocznie w segmencie gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw w horyzoncie 3 letnim.
"Zmiany kierunku strategii wynikają przede wszystkim ze zmian zachodzących na podstawowym rynku działalności Rafako, w szczególności z ograniczenia w Polsce inwestycji polegających na budowie dużych elektrowni węglowych. Wejście Rafako w strategiczny segment działalności grupy PBG, który obejmuje usługi EPC oraz generalnego wykonawstwa w sektorze gazu ziemnego i ropy naftowej jest podyktowane zarówno perspektywami rozwoju, jak i możliwościami związanymi z wykorzystaniem potencjału grupy" - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Rafako.
Rafako podało też w komunikacie, że wydzielenie Zakładu Produkcji Kotłów w ramach struktur grupy ma na celu dalsze urynkowienie tej działalności, optymalizację i tym samym zwiększenie konkurencyjności, jak również ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej. Wydzielenie będzie również wymagało uzyskania zgód wierzycieli spółki.
Rafako chciałoby osiągnąć zdolność dywidendową w 2020 roku.
"Polityka dywidendowa Rafako będzie możliwa do określenia po zakończeniu realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno. Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań akcjonariuszy i zależy nam, żeby zdolność dywidendową osiągnąć już w 2020 roku" – powiedziała prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail.
Rafako, generalny wykonawca bloków energetycznych i producent kotłów, należy do grupy PBG.
PBG podało w oddzielnym komunikacie, że pozostanie spółką naczelną holdingu, która: wyznacza kierunek działania i cele strategiczne, prowadzi nadzór nad podstawowymi obszarami działalności, świadczy usługi wsparcia organizacyjnego dla spółek zależnych oraz prowadzi nadzór nad realizacją procesu dezinwestycji.
Przyjęta w czwartek zaktualizowana strategia PBG zakłada długoterminowy wzrost wartości jej grupy poprzez "budowę największej polskiej grupy inżynieryjno-budowlanej w oparciu o grupę Rafako - podmiotu liczącego się na rynkach zagranicznych, oferującego specjalistyczne usługi budowlane dla przemysłu energetycznego oraz branży gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw".
Wśród celów strategicznych PBG wymieniło m.in. odzyskanie pełnej zdolności kredytowej, dzięki spłacie zobowiązań wynikających z układu zawartego przez PBG z wierzycielami oraz emisji obligacji.
"Nadanie wiodącej roli spółce Rafako w obu strategicznych działalnościach grupy PBG jest korzystne zarówno dla interesariuszy PBG, jaki i Rafako, ponieważ zapewnia wykorzystanie całego potencjału biznesowego grupy i tym samym zwiększa możliwości jej rozwoju" - podało PBG. (PAP Biznes)
pel/ osz/
