Producent gier Moonlit, którego 30 proc. akcji ma PlayWay, chce pozyskać do 2 mln zł z publicznej emisji do 1 mln akcji serii D - podał Moonlit w komunikacie. Spółka planuje zadebiutować na NewConnect w IV kwartale 2018 r. Oferującym akcje jest Polski Dom Maklerski.
Obecnie kapitał zakładowy Moonlit dzieli się na 4 mln akcji, co implikuje wycenę spółki po emisji na 10 mln zł.
Pozyskane środki mają sfinansować prace nad własnymi produkcjami spółki. Obecnie Moonlit realizuje projekty na zlecenie - dotychczas spółka ukończyła 16 takich gier.
Plan wydawniczy Moonlit zakłada realizację pięciu własnych projektów do końca 2020 r.
Michał Gardeła, dyrektor operacyjny spółki poinformował na czwartkowej konferencji, że premiera pierwszej własnej gry - przygodówki pt. POK - planowana jest na IV kwartał 2018 r. Koszt jej realizacji spółka szacuje na 70-100 tys. zł. Cena detaliczna wyniesie 5 dolarów, a gra będzie dostępna na PC, konsole i urządzenia mobilne.
Dodał, że spółka chce sfinansować prace nad projektem samodzielnie i wydać we współpracy z partnerem, którym mógłby zostać np. Artifex Mundi.
"Najbardziej typowym modelem w takiej sytuacji jest podział przychodów z wydawcą 80/20 proc." - powiedział.
Gardeła ocenił potencjał sprzedażowy POK na ok. 20 tys. sztuk w ciągu pierwszego roku.
Dodał, że po emisji wykorzystanie mocy produkcyjnych w firmie będzie wynosiło pół na pół jeśli chodzi o działalność na zlecenie i realizację własnych projektów.
Z prezentacji spółki wynika, że Moonlit miał w 2017 r. 699 tys. zł przychodu (o 68 proc. więcej rdr), 203 tys. zł EBITDA (wobec 50 tys. zł w 2016 r.) oraz 96 tys. zł zysku netto (wobec 21 tys. zł rok wcześniej).
Zapisy są przyjmowane od 24 maja do 12 czerwca za pośrednictwem PDM. Cena emisyjna została ustalona na 2 zł, a minimalny zapis wynosi 1.000 akcji.
Zarząd planuje wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NewConnect w IV kwartale 2018 r.
Obecnie największym akcjonariuszem Moonlit jest PlayWay, który ma 30,1 proc. akcji. Pozostałe akcje posiadają osoby związane ze spółką: Michał Gardeła ma 20,3 proc., prezes spółki Piotr Gardeła ma 18,2 proc., dyrektor kreatywny Maciej Siwek 18,2 proc., a producent Grzegorz Chyb 13,3 proc.
Przedstawiciele spółki poinformowali, że od 23 maja obowiązuje ich 2-letni lock-up na sprzedaż akcji Moonlit. Nie planują oni także kupować akcji w emisji. (PAP Biznes)
mj/ ana/
