Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) - podała spółka w komunikacie. Kwota finansowania, obejmująca cztery transze, wyniesie do 824,128 mln zł.
Jak podano, umowa pożyczki została zawarta na zasadach określonych w art. 19b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.
"Cel finansowania: sfinansowanie działalności JSW prowadzonej w okresie realizacji programu naprawczego grupy kapitałowej JSW [GK JSW] oraz na sfinansowanie inicjatyw naprawczych, objętych tym programem naprawczym, polegających na reorganizacji funkcjonowania GK JSW zmierzającej do zmniejszenia kosztów działalności i optymalizacji sposobu funkcjonowania GK JSW" - napisano w komunikacie.
Umowa zawiera szereg warunków dotyczących uruchomienia kolejnych transz.
Dodano, że okres finansowania ustalono na do 30 czerwca 2038 r. Spłata kapitału ma być realizowana kwartalnie, z karencją do 30 czerwca 2029 r.
Jak podała JSW, umowa zawiera ponadto zobowiązania spółki typowe dla finansowania restrukturyzacyjnego, obejmujące w szczególności ograniczenia w zaciąganiu dodatkowego finansowania, udzielaniu poręczeń, gwarancji i pożyczek, rozporządzaniu istotnymi składnikami majątku oraz przedmiotami zabezpieczeń. ARP może wstrzymać wypłatę transz, gdyby uznała, że terminowa spłata pożyczki jest zagrożona. Zmiana programu naprawczego wymaga zgody ARP.
Dodano, że poza standardowymi zapisami dla tego rodzaju umów, uruchomienie środków uwarunkowane jest między innymi: uzyskaniem zgody konsorcjum finansującego JSW SA (w ramach umowy finansowania konsorcjalnego z 12 kwietnia 2023 r.) na zaciągnięcie pożyczki i ustanowienie jej zabezpieczeń, przystąpieniem ARP do umowy międzywierzycielskiej zawartej z konsorcjum instytucji finansowych finansujących JSW, przedłożeniem umowy przyznającej JSW dotację budżetową na realizację zadań określonych w Ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, będącą tzw. systemem wsparcia, który sfinansuje świadczenia osłonowe związane z redukcją zatrudnienia.
Oprocentowanie pożyczki to stawka referencyjna WIBOR 3M + marża.
Jak podano w informacji, umowa przewiduje mechanizm cash sweep, zgodnie z którym począwszy od 2032 r. spółkę będzie obowiązywała dodatkowa spłata oparta na podziale nadwyżki środków pieniężnych ponad kwotę 300 mln zł w następujący sposób: 70 proc. na rzecz JSW oraz 30 proc. na rzecz ARP.
Pod koniec lipca prezes Bogusław Oleksy poinformował, że JSW kontynuuje działania celem zachowania płynności. Jak podał wówczas prezes, spółka proceduje pożyczkę z ARP w wysokości 850 mln zł, a docelowo do końca roku potrzebowałaby ok. 2 mld zł pożyczki. Poszukuje finansowania zewnętrznego poza rynkiem europejskim. (PAP Bines)
tom/ asa/
