Book building w ofercie publicznej X-Trade Brokers najprawdopodobniej zamknął się przy cenie 11,5 zł za akcję - poinformowali PAP zarządzający funduszami zaznajomieni z transakcją.
W połowie kwietnia rozmówcy PAP informowali, że przedział cenowy akcji XTB wynosi 10,50-13,00 zł.
Przy cenie 11,5 zł za akcję i przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane, wartość oferty może wynieść 188,99 mln zł.
Zobacz także
Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej została ustalona na 13 zł.
Oferta publiczna X-Trade Brokers obejmuje do 16.433.709 akcji spółki, stanowiących do 14 proc. kapitału zakładowego. Akcje są sprzedawane przez XXZW Investment Group, spółkę kontrolowaną przez jednego z założycieli X-Trade Brokers, Jakuba Zabłockiego.
Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono około 10-15 proc. łącznej liczby oferowanych akcji.
Inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy w dniach 18-25 kwietnia. Budowa księgi popytu trwała od 14 kwietnia.
Po zakończeniu budowy księgi popytu inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 27-28 kwietnia. Planowanym dniem debiutu na giełdzie jest 6 maja.
JPMorgan jest globalnym koordynatorem i współzarządzającym księgą popytu. Pekao Investment Banking, UniCredit Bank oddział w Londynie oraz Ipopema Securities są współzarządzającymi księgą popytu. Pekao Investment Banking jest oferującym.
XTB to międzynarodowy dostawca produktów i usług w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku pozagiełdowym. Grupa została założona w 2004 roku w Polsce. Obecnie koncentruje się na rozwijaniu swojej działalności na 12 rynkach, w tym w Polsce, Hiszpanii, Czechach, Turcji, Portugalii, Niemczech i we Francji.
W 2015 roku przychody z działalności operacyjnej X-Trade Brokers wyniosły 282,5 mln zł, zysk z działalności operacyjnej sięgnął 141,1 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 119 mln zł. Marża EBITDA w 2015 roku wyniosła 52 proc., a marża zysku netto 42,1 proc., ROE 33,5 proc., a ROA 17,2 proc. (PAP)
krba/ maf/ sar/ ana/
