Analitycy BM PKO BP, w raporcie z 28 kwietnia, obniżyli rekomendację dla spółki Oponeo do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową do 50,5 zł z 69 zł wcześniej.
Raport wydano przy kursie 46,2 zł.
"Obniżamy naszą rekomendację z +kupuj+ do +trzymaj+ i cenę docelową do 50,50 zł na akcję ze względu na oczekiwaną niższą dynamikę wzrostu przychodów na lata 22-26P (5 proc. CAGR vs 9 proc. poprzednio) oraz obniżenie docelowej marży EBITDA o 0,5 pp do 4,5 proc. w długim terminie" - napisano w raporcie.
"Pomimo naszego pozytywnego podejścia do długoterminowych perspektyw wzrostu e-commerce w Polsce (CAGR +14 proc. 2022- 2026P), dalszej ekspansji Dadelo i Rotopino (CAGR przychodów 2022-26P 15 proc.) oraz nowych inicjatyw, takich jak LAM (sprzedaż metalowych drabin i regałów), stosunek ryzyka do zysku postrzegamy jako zrównoważony" - dodano.
Depesza jest skrótem rekomendacji. Materiał został opracowany przez BM PKO BP na zlecenie GPW w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Autorem raportu jest Adrian Skłodowski. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 28 kwietnia o godzinie 7.30.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu BM PKO BP. (PAP Biznes)
pel/ asa/
