Akcjonariusze CCC podczas czwartkowego walnego zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 2 mln akcji s. G i emisji warrantów subskrypcyjnych s. C, związanych z emisją zamiennych instrumentów dłużnych, z wyłączeniem prawa poboru.
"Akcje serii G będą wydawane posiadaczom warrantów w celu wykonania zobowiązań wynikających z zamiennych instrumentów dłużnych. Emisja warrantów ma na celu zabezpieczenie wykonania powyższych zobowiązań oraz ochronę interesów inwestorów nabywających zamienne instrumenty dłużne" - napisano w uchwale.
Ceny emisyjne akcji serii G zostaną określone przez zarząd spółki, przy czym nie mogą być one niższe niż cena konwersji zamiennych instrumentów dłużnych, określona w dokumentacji emisyjnej, jednak nie mniej niż 300 zł.
W załączonej wcześniej do projektu uchwały opinii zarząd CCC podawał, że zakładana łączna wartość emisji zamiennych instrumentów dłużnych będzie w granicach 100 milionów euro, w zależności od finalnych warunków rynkowych.
Zarząd tłumaczył, że przeprowadzenie emisji wpłynie korzystnie na bilans spółki, poprzez wydłużenie średniej zapadalności zadłużenia finansowego oraz na dywersyfikację źródeł tego zadłużenia. Emisja umożliwić ma spółce efektywny debiut na międzynarodowym rynku długu.
Akcjonariusze CCC podjęli także uchwałę w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu na kolejny okres do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez emisję nie więcej niż 2 mln akcji oraz upoważnienia zarządu spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.
"Upoważnienie zarządu spółki do emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewni spółce możliwość elastycznego podwyższania kapitału zakładowego spółki w celu pozyskania dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na realizację celów statutowych spółki, a przede wszystkim finansowanie dalszego rozwoju jej grupy kapitałowej" - podał zarząd w uzasadnieniu uchwały.
Dotychczas obowiązujące upoważnienie zarządu CCC do podwyższania kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, wygasa 11 lipca 2017 roku i obejmuje 3.839.999 akcji.
Na czwartkowym ZWZ akcjonariusze zdecydowali także o warunkowej emisji do 1.174.920 akcji serii F na potrzeby realizacji programu motywacyjnego. Cena emisyjna akcji motywacyjnych wynosi 211,42 zł.
Program motywacyjny CCC na lata 2017-2019 zakłada, że kolejne jego transze będą uruchamiane przy osiągnięciu przez spółkę minimalnych progów EBITDA na poziomie 550 mln zł w 2017 roku, 650 mln zł w 2018 roku i 800 mln zł w 2019 roku.(PAP Biznes)
pel/ jtt/
