Cena maksymalna w ofercie publicznej producenta felg Uniwheels została ustalona na 119 zł. Przewidywane wpływy netto z emisji nowych akcji spółka szacuje na ok. 271 mln zł, a łączną wartość oferty na ok. 547,5 mln zł netto - poinformował Uniwheels w prospekcie emisyjnym.
Uniwheels produkuje felgi aluminiowe dla samochodów osobowych oraz wyścigowych. Według spółki, w 2014 r., Uniwheels zajmował trzecie miejsce wśród europejskich producentów felg pod względem przychodów i posiadał 11 proc. udziału w rynku. Grupa zatrudniała w ubiegłym roku średnio 2,37 tys. pracowników.
Pierwsza oferta publiczna spółki będzie obejmować do 2,4 mln akcji nowej emisji emitowanych oraz do 2,4 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza Uniwheels Holding. Obecnie akcjonariusz ten, zarejestrowany na Malcie, posiada 100 proc. akcji spółki. Uniwheels Holding Ltd. jest własnością Ralfa (92 proc.) i Michaela (8 proc.) Schmidów.
Globalnym koordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i współoferującym jest Dom Maklerski mBanku Uniwheels, doradcą finansowym - mCorporate Finance. Subemitentem jest mBank, a współprowadzącym księgę popytu i współoferującym oraz subemitentem - Bank Zachodni WBK.
Środki z oferty publicznej na budowę nowego zakładu
Grupa zamierza wykorzystać środki pozyskane ze sprzedaży nowych akcji do częściowego sfinansowania pierwszego etapu budowy nowego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli.
Nowy zakład produkcyjny zostanie zbudowany w dwóch etapach. Grupa spodziewa się, że pierwszy etap, finansowany głównie z wpływów ze sprzedaży nowych akcji zostanie ukończony jesienią 2016 r.
"Pozostałe środki finansowe na pierwszy etap budowy nowego zakładu, ponad wpływy netto ze sprzedaży Nowych Akcji, będą pochodziły z bieżących przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej lub z dostępnych linii kredytowych" - napisano w komunikacie.
Spółka podała, że drugi etap budowy nowego zakładu powinien zakończyć się w 2018 r. wraz z uzyskaniem łącznych mocy produkcyjnych w wielkości ok. 1,9 mln felg rocznie.
Drugi etap ma zostać sfinansowany środkami z bieżących przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej lub z dostępnych linii kredytowych.
W prospekcie emisyjnym spółka zobowiązała się nie emitować kolejnych akcji przez 360 dni. Akcjonariusz sprzedający akcje w ofercie również ma 360-dniowy okres ograniczenia zbywalność pozostałych posiadanych papierów Uniwheels.
Uniwheels chce zwiększyć udział w rosnącym rynku OEM
Uniwheels podał, że w celu zaspokojenia rosnącego popytu ze strony klientów OEM (producenci samochodów - PAP) grupa zamierza, między innymi, zoptymalizować harmonogram produkcji oraz wprowadzić ulepszenia, mające na celu zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych zakładów.
"W przypadku segmentu akcesoriów, na którym według szacunków spółki panuje obecnie zastój, grupa zamierza zwiększyć swój udział w rynku w stosunku do konkurencji" - dodano.
W 2014 roku grupa dostarczyła 5,8 mln felg bezpośrednio do producentów aut. Do odbiorców hurtowych oraz dystrybutorów akcesoriów (m.in. warszatów samochodowych) Uniwheels dostarczył w ubiegłym roku 1,4 mln felg.
Elementami strategii grupy są również usprawnienia procesów produkcji, redukcja ilości odpadów produkcyjnych oraz "poprawa wyników finansowych", szczególnie wskaźnika rentowności kapitału własnego.
W 2014 roku rentowność kapitału własnego Uniwheels wyniosła 27,3 proc. wobec 15,5 proc. w 2013 roku.
Grupa chce przeznaczać 50 proc. zysku na dywidendę
Jak podano w dokumencie wynik netto Uniwheels w minionym roku wyniósł 22,8 mln euro wobec 13,2 mln euro w 2013 roku. Przychody grupy wzrosły do 362,6 mln euro z 337,2 mln euro rok wcześniej.
Uniwheels podał w prospekcie, że planuje przeznaczać na dywidendę ok. 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, o ile pozwoli na to sytuacja finansowa grupy. 17 marca walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zadecydowało o wypłacie głównemu akcjonariuszowi 10 mln euro dywidendy za rok 2014.
Zysk EBITDA grupy w 2014 roku wzrósł do 46,8 mln euro z 38,3 mln euro w 2013. Marża EBITDA wyniosła 12,6 proc., rosnąc z 11,3 proc. rok wcześniej. Wskaźnik zadłużenia netto spółki do zysku EBITDA na koniec 2014 roku wyniósł 1,9. (PAP)
kuc/ seb/ asa/
