Włoski bank UniCredit wyemitował 6-letnie obligacje o wartości 1,25 mld euro - poinformował UniCredit w komunikacie. Emisja obejmuje obligacje o stałym oprocentowaniu wynoszącym 4,175 proc. rocznie do czerwca 2032 roku, sprzedawane po 99,928 proc. ich wartości nominalnej.
Jak podał UniCredit, w procesie budowania księgi popytu uczestniczyło około 190 inwestorów instytucjonalnych, a łączna wartość złożonych przez nich zapisów sięgnęła pond 4,3 mld euro.
Ostateczny przydział obligacji sprawił, że 77 proc. oferty trafiło do funduszy inwestycyjnych, a 10 proc. do banków. Patrząc geograficznie - 34 proc. oferowanych papierów obejmą inwestorzy z Wielkiej Brytanii, 19 proc. z Francji, 15 proc. oferty trafi do regionu Niemcy/Austria, a 11 proc. do regionu Beneluksu.
UniCredit Bank GmbH pełnił funkcję koordynatora globalnego, a także współprowadzącego księgę popytu razem z BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, RBC Capital Markets i Santanderem.
Obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. (PAP Biznes)
doa/ osz/
