Best, w odpowiedzi na wysoki popyt, zwiększył wartość emisji obligacji serii AF3 z wyjściowego poziomu 60 mln zł do 100 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
Marża obligacji została ustalona na poziomie 3 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Jak podano, to najniższy poziom marży spośród wszystkich dotychczasowych emisji obligacji Best o zmiennym oprocentowaniu.
Obligacje zostaną ostatecznie przydzielone 1.362 inwestorom.
Zapisy na obligacje serii AF3 były przyjmowane od 31 lipca do 13 sierpnia.
Łączna wartość zapisów sięgnęła blisko 129 mln zł, z czego 123,4 mln zł stanowiły zapisy z marżą równą dolnemu poziomowi przewidzianemu w warunkach emisji.
"W efekcie Best zdecydował o przydziale maksymalnej możliwej liczby obligacji, czyli o łącznej wartości 100 mln zł, ustalając marżę w wysokości 3,00 pkt proc., co oznacza redukcję 19 proc. dla tych zapisów" - napisano.
Dzień emisji obligacji serii AF3 został wyznaczony na 21 sierpnia, a termin ich wykupu przypada w listopadzie 2031 r. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.
"Finalizowana właśnie emisja obligacji serii AF3 to trzecia publiczna oferta, jaką Best przeprowadza na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym tego roku. Łączna wartość tych trzech emisji wyniosła ponad 356 mln zł, a w ramach tego programu możemy docelowo pozyskać 500 mln zł. Bardzo duże zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami pozwala nam uzyskiwać coraz lepsze warunki finansowania i efektywnie powiększać skalę działalności. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji pozostaną ważnym źródłem kapitału na nowe inwestycje w portfele wierzytelności. W najbliższych miesiącach możemy pojawić się z kolejna emisją" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Marek Kucner, wiceprezes Best.
W marcu Best z obligacji serii AF1 pozyskał ponad 134 mln zł (wobec pierwotnie zakładanych 90 mln zł), a w maju przeprowadził emisję obligacji serii AF2 o wartości ponad 122 mln zł (wobec wyjściowej kwoty 100 mln zł).
Spółka chce wprowadzić obligacje serii AF3 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę był Michael / Ström Dom Maklerski. Zapisy na obligacje były ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Noble Securities. (PAP Biznes)
pel/ gor/
