Photon Energy rozpoczyna ofertę sprzedaży do 11 742 688 istniejących akcji, stanowiących 19,57 proc. kapitału - podała spółka w komunikacie. Pozyskane środki Photon Energy chce przeznaczyć na realizację strategii rozwoju na lata 2021 - 2024 oraz skup akcji pracowniczych.
Jak podano, wpływy ze sprzedaży do 7 mln akcji mają być przeznaczone na realizację strategii, a ze sprzedaży do 1,14 mln akcji na realizację skupu. Do 3,6 mln akcji planują sprzedać główni akcjonariusze spółki, tj. Solar Future Coöperatief oraz Solar Power to the People Coöperatief.
Spółka oczekuje, że oferta zostanie zamknięta do końca przyszłego tygodnia.
W ramach realizacji strategii, do końca 2024 r. spółka planuje m.in. rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp. Ponadto, spółka zamierza zwiększyć portfel projektów fotowoltaicznych w przygotowaniu do 1,5 GWp oraz rozbudować portfolio elektrowni obsługiwanych w ramach segmentu O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji) do 1,0 GWp w porównaniu z 300 MWp aktualnie.
Zarząd spółki zakłada, że efektem realizacji strategii będzie osiągnięcie w 2024 r. 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r.
Rolę globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w procesie oferty pełni Ipopema Securities.
"W celu zapewnienia finansowania niezbędnego do realizacji strategii grupy, zarząd zamierza zaoferować inwestorom do 7 mln posiadanych akcji własnych. Wpływy ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w przygotowanie nowych projektów fotowoltaicznych oraz wykonanie projektów doprowadzonych do fazy +gotowości do budowy+" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, CEO Photon Energy Georg Hotar. (PAP Biznes)
doa/ ana/
