Pepco Group ogłosiło odwołanie trwającego skupu akcji oraz uruchomiło nowy, oparty na zasadzie proporcjonalności skup o wartości do 400 mln euro, który oferuje wszystkim akcjonariuszom wyższą stałą cenę skupu w wysokości 47,52 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.
13 lipca Pepco ogłosiło uruchomienie proporcjonalnego skupu akcji o wartości do 400 mln euro w drodze ograniczonego w czasie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, po cenie nabycia 41,76 zł za jedną akcję zwykłą.
"Od tego dnia cena akcji spółki istotnie wzrosła i utrzymywała się konsekwentnie powyżej tej ceny nabycia. Rada Dyrektorów spółki postrzega tę zmianę ceny jako wyraz rosnącego uznania rynku dla fundamentalnych perspektyw spółki oraz szybkich dotychczasowych postępów jej wieloletniego programu transformacji" - napisano w komunikacie.
"Ponieważ akcje spółki są obecnie notowane powyżej ceny 41,76 zł, warunki pierwotnego zaproszenia dają akcjonariuszom spółki mniej atrakcyjny wybór niż pierwotnie zakładano, w tym istotnie niższą cenę nabycia. Aby poprawić opcje oferowane naszym akcjonariuszom, Rada Dyrektorów postanowiła odwołać pierwotne zaproszenie i jednocześnie uruchomić nowe zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji po wyższej stałej cenie, tj. 47,52 zł oraz z odpowiednio zmienionym harmonogramem" - dodano.
W związku z ogłoszeniem nowego skupu, żadne oferty sprzedaży złożone w ramach pierwotnego zaproszenia nie zostaną przyjęte, a spółka nie nabędzie w jego ramach żadnych akcji.
Jak podano, w przypadku akcjonariuszy, którzy złożyli oferty sprzedaży w ramach pierwotnego zaproszenia, oferty te zostaną anulowane, a wszelkie blokady na ich akcjach zostaną zniesione przez ich bank powierniczy. Aby wziąć udział w nowym skupie, akcjonariusze muszą złożyć nową ofertę sprzedaży zgodnie z nowym zaproszeniem.
Z komunikatu wynika, że łączna kwota zwrotu kapitału w ramach nowego skupu pozostaje niezmieniona i wynosi do 400 mln euro. Bez zmian pozostaje również strategia finansowania i opiera się na połączeniu istniejących wewnętrznych rezerw gotówkowych spółki oraz umiarkowanej kwoty nowego zadłużenia zewnętrznego, zwiększając dźwignię finansową netto przed MSSF 16 do około 1,0x EBITDA, czyli środka docelowego przedziału grupy wynoszącego od 0,5x do 1,5x.
Skup zakłada nabycie przez spółkę nie więcej niż 49.083.414 akcji, które stanowią nie więcej niż 8,50 proc. kapitału zakładowego i 8,99 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcje nabywane będą z zamiarem ich umorzenia, a kapitał zakładowy zostanie odpowiednio obniżony.
Akcjonariusze mogą składać oferty sprzedaży od 29 lipca 2026 r. do 12 sierpnia 2026 r.
Rozliczenie skupu przewidziane jest na 17 sierpnia 2026 r.
W komunikacie podano, że IBEX Retail Investments Limited, większościowy akcjonariusz Pepco, popiera nowy skup akcji i zamierza zgłosić cały posiadany pakiet akcji, obejmujący około 360 mln akcji zwykłych.
"Ostateczna liczba akcji należących do IBEX przyjętych w ramach nowego skupu akcji będzie odzwierciedlać ostateczny proporcjonalny udział procentowy IBEX, obliczony przez spółkę na podstawie łącznej liczby akcji zgłoszonych przez wszystkich zgłaszających akcjonariuszy Pepco (w tym IBEX) w okresie przyjmowania ofert sprzedaży" - dodano.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu jest Erste Bank Polska SA – Erste Biuro Maklerskie.
J.P. Morgan SE pełni funkcję doradcy w zakresie rynków kapitałowych na rzecz spółki w związku ze skupem.
W poniedziałek na zamknięciu sesji akcje Pepco wyceniane były na 44,67 zł za papier. (PAP Biznes)
doa/ asa/
