MF uplasowało na rynku euro 5- i 10-letnie obligacje benchmarkowe o łącznej wartości nominalnej 3,25 mld euro. - podał w komunikacie resort finansów.
"Ministerstwo Finansów z sukcesem rozpoczęło proces finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa plasując 8 stycznia br. na rynku euro 5- i 10-letnie obligacje benchmarkowe o łącznej wartości nominalnej 3,25 mld euro" - napisano.
Popyt na oferowane obligacje wyniósł 12 mld euro.
Zobacz także
Obligacje 5-letnie o wartości nominalnej 2 mld euro i terminie wykupu 15 stycznia 2031 r. wyceniono na 43 punkty bazowe powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,964 proc., przy rocznym kuponie 2,875 proc.
Struktura nabywców obligacji była zdywersyfikowana. Nabywcami obligacji 5-letnich byli inwestorzy z: Wielkiej Brytanii i Irlandii (33 proc.), państw nordyckich (15 proc.), krajów Beneluksu (13 proc.), Stanów Zjednoczonych (11 proc.), Niemiec i Austrii (7 proc.), Szwajcarii (6 proc.), Francji (6 proc.), Europy Południowej (2 proc.), oraz pozostałych krajów (7 proc.).
W strukturze podmiotowej inwestorów 5-letnich obligacji znalazły się: fundusze inwestycyjne (57 proc.), banki centralne i instytucje publiczne (24 proc.), fundusze hedgingowe (9 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (6 proc.), banki (3 proc.), oraz pozostałe instytucje (1 proc.).
Obligacje 10-letnie o wartości nominalnej 1,25 mld euro i terminie wykupu 15 czerwca 2036 r. wyceniono na 83 punkty bazowe powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 3,739 proc., przy rocznym kuponie 3,625 proc.
Struktura nabywców obligacji była zdywersyfikowana. Nabywcami obligacji 10-letnich byli inwestorzy z: Wielkiej Brytanii i Irlandii (27 proc.), Niemiec i Austrii (17 proc.), Stanów Zjednoczonych (14 proc.), państw nordyckich (14 proc.), Francji (6 proc.), krajów Beneluksu (6 proc.), Szwajcarii (3 proc.), Europy Południowej (2 proc.) oraz pozostałych krajów (11 proc.).
W strukturze podmiotowej inwestorów 10-letnich obligacji znalazły się: fundusze inwestycyjne (45 proc.), fundusze hedgingowe (18 proc.), banki centralne i instytucje publiczne (17 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (12 proc.), banki (6 proc.) oraz pozostałe instytucje (2 proc.).
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG oraz ING Bank N.V. (PAP Biznes)
map/ malk/
