Starcom Holding, większościowy akcjonariusz Eurohold Bulgaria, wprowadził do obrotu pierwszą emisję obligacji w historii segmentu EuroBridge Market. Papiery o wartości 200 mln euro są notowane równolegle na Bułgarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie - podała spółka w komunikacie prasowym.
Obligacje o wartości 200 mln euro zostały wyemitowane w kwietniu, a obrót papierami odbywa się za pośrednictwem EuroBridge Market – segmentu rynku stworzonego przez BSE i Deutsche Börse, który bezpośrednio łączy bułgarski i niemiecki rynek kapitałowy oraz zapewnia bułgarskim spółkom szerszy dostęp do globalnego kapitału.
Emisja objęła 20 tys. zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej po 10 tys. euro każda. Okres zapadalności wynosi 7 lat, do kwietnia 2033 r., i obejmuje trzyletnią karencję w spłacie kapitału. Emisja jest oprocentowana według zmiennej stopy kuponowej opartej na 6-miesięcznym EURIBOR powiększonym o marżę 3,00 proc. w skali roku. Gwarantowany przedział oprocentowania wynosi od 5,00 proc. do 7,50 proc.
Starcom konsoliduje działalność energetyczną, ubezpieczeniową i finansową, obejmującą zarządzanie aktywami i pośrednictwo inwestycyjne. Łączna wartość aktywów należących do grupy wynosi 2,3 mld euro. Grupa skupia 11 spółek, działa na 11 rynkach i zatrudnia blisko 7 tys. pracowników. Starcom jest większościowym akcjonariuszem, posiadającym 80 proc. kapitału, największej notowanej na giełdzie spółki holdingowej w Bułgarii – Eurohold Bulgaria AD. (PAP Biznes)
doa/ ana/
