Zarząd CI Games podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji do 21 000 000 akcji serii I w celu podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. - Emisja akcji CI Games ma pozwolić spółce m.in. na prowadzenie prac nad dwoma markami gier bez udziału współwydawcy - poinformował prezes Marek Tymiński.
Spółka podała, że emisja ma zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Inwestorzy nie zareagowali na ten pomysł najlepiej, akcje CI Games tanieją we wtorek nad ranem o 6,5 proc.
"Nie miałem planów podwyższenia kapitału w CI Games, o czym mówiłem na ostatniej konferencji dla inwestorów. Do zmiany decyzji przekonał mnie znany fundusz inwestycyjny, który zgłosił wyraźne zainteresowanie dołączeniem do grona akcjonariuszy. Fundusz jest gotów objąć znaczną część emisji przekraczając jednocześnie udział 5 proc. w akcjonariacie spółki" - napisał, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Marek Tymiński.
"Dzięki temu na obecnym etapie będziemy mogli prowadzić prace produkcyjne nad dwoma naszymi kluczowymi markami, w tym nad projektem 'Lords of the Fallen 2', bez udziału współwydawcy. Pozwoli nam to na pozostawienie po stronie Spółki znacznie większej część zysku z każdego z projektów" - dodał.
Prezes zadeklarował objęcie pakietu akcji za kwotę 0,5 mln zł oraz lock-up na wszystkie posiadane przez siebie akcje na okres sześciu miesięcy. Tymiński zapowiedział również złożenie wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia, na którym zagłosuje za odwołaniem obecnego kapitału docelowego.
"Fundusz, który weźmie udział w emisji, poprosił mnie o wsparcie uchwały dot. odwołania kapitału docelowego. Zdecydowałem, że po przeprowadzeniu podwyższenia kapitału, jako największy akcjonariusz spółki, doprowadzę do zwołania WZA, na którym zagłosuję za uchwałą w sprawie odwołania kapitału docelowego" - napisał prezes.
"Po tej emisji spółka będzie miała mocną pozycję finansową oraz jeszcze większe możliwości pozyskania finansowania od banków, jeśli tylko będzie tego potrzebować" - dodał.
W 2018 roku akcjonariusze CI Games zdecydowali o ustanowieniu kapitału docelowego w wysokości 1,13 mln zł na okres trzech lat. Wartość nominalna akcji spółki to 0,01 zł, co oznacza, że w ramach kapitału zarząd spółki mógł wyemitować łącznie do 113,3 mln akcji. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 161.943.015 akcji.
Prezes podał, że po przeprowadzeniu emisji w akcjonariacie spółki ponownie znajdą się fundusze inwestycyjne, które od kilku lat nie były w nim widoczne. "Fakt posiadania w akcjonariacie spółki funduszy inwestycyjnych jest szczególnie ważny dla dalszego wzrostu wartości CI Games oraz potencjalnego stabilizowania kursu akcji spółki" - ocenił.
Emisja bez prawa poboru
"Oferta zostanie skierowana do inwestorów, którzy: obejmą akcje oferowane na kwotę stanowiącą równowartość co najmniej 500 000,00 zł lub posiadają status klienta profesjonalnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Uprawnieni Inwestorzy")" - napisano w komunikacie. Przeprowadzenie oferty zostało powierzone Trigon Dom Maklerski SA.
CI Games podał, że akcje oferowane mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji oferowanych zostanie określona przez zarząd spółki, z uwzględnieniem wyników budowy księgi popytu przeprowadzonej przez Trigon DM, lecz nie będzie niższa niż 1,20 zł za jedną akcję oferowaną.
Księga popytu ma zostać otwarta 27 sierpnia 2020 r., zaś termin jej zamknięcia planowany jest na 28 sierpnia. Zarząd spółki nie wyklucza jednak możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu trwania procesu jej budowania.
"Zgodnie z uchwałą NWZA akcjonariuszowi spółki, spełniającemu kryteria Uprawnionego Inwestora, [...], który na dzień 24 sierpnia 2020 r. posiadał co najmniej 0,25 proc. kapitału zakładowego spółki, przysługiwać będzie w odniesieniu do pozostałych inwestorów prawo pierwszeństwa w obejmowaniu Akcji Oferowanych na warunkach określonych w Uchwale NWZA" - napisano w komunikacie.
Spółka podała, że decyzja o emisji została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą. (PAP Biznes)
osz/
