Best wyemituje nie więcej niż 200 tys. obligacji serii Z3 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku. Zostaną wykupione 25 stycznia 2028 r. Obligacje nie będą zabezpieczone.
Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 11 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 11-14 lipca wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 15 do 18 lipca cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 19-21 lipca – 100,00 zł.
Best nie określił celu emisji i podał, że wpływy zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Best.
Oferta obligacji serii Z3 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez Best na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r. (PAP Biznes)
doa/ asa/
