eobuwie. pl, spółka pośrednio zależna CCC, wyemitowała obligacje zamienne na akcje o łącznej wartości 500 mln zł na rzecz SVF II Motion Subco, spółki z grupy kapitałowej japońskiego Softbanku - poinformowało CCC w komunikacie.
"Obligacje zostaną automatycznie zamienione na akcje eobuwie w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji eobuwie, jak również innych podobnych transakcji określonych w warunkach emisji obligacji. Dobrowolna zamiana obligacji na akcje według decyzji Inwestora może zostać wykonana w oparciu o ustaloną wartość spółki eobuwie na poziomie 6 mld zł" = napisano w komunikacie.
"Akcje eobuwie obejmowane przez inwestora w wyniku zamiany Obligacji będą emitowane po cenie rynkowej akcji eobuwie z uzgodnionym dyskontem względem wartości rynkowej po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zależnym od daty konwersji (dyskonto na poziomie 9,5% do 12 miesiąca od emisji, powiększane następnie co miesiąc), jednak nie wyższej niż 600 zł za akcję, co odzwierciedla wartość eobuwie na poziomie 6 mld zł" - dodano.
Wpływy z emisji obligacji zostaną między innymi przeznaczone na przyspieszenie ekspansji międzynarodowej platform eobuwie i Modivo, w tym rozszerzenie możliwości logistycznych i uruchomienie nowych usług takich jak marketplace.(PAP Biznes)
seb/
