Walne zgromadzenie Trans Polonii zgodziło się na emisję do 7,18 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji ma wynieść 3 zł - podała spółka w komunikacie. Emisja jest częścią finansowania akwizycji Orlen Transport.
W listopadzie Trans Polonia zawarła z PKN Orlen zobowiązującą umowę kupna 100 proc. akcji Orlen Transport za łączną cenę 84,5 mln zł.
Planowana emisja akcji Trans Polonii zostanie skierowana w szczególności do akcjonariusza większościowego - Euro Investor oraz funduszu Syntaxis II Luxembourg Capital oraz innych wybranych inwestorów.
Dodatkowo akcjonariusze spółki zgodzili się na emisję do 792,7 tys. akcji innej serii. Papiery ma objąć Syntaxis II, a ich cena emisyjna ma być równa cenie nominalnej.
Obie emisje to elementy finansowania przejęcia spółki Orlen Transport. W skład struktury finansowania wchodzą również środki dłużne udostępnione przez fundusz Syntaxis wraz z zewnętrznym finansowaniem bankowym. Finansowanie jest oparte również po części o mezzanine tj. objęcie przez inwestora finansowego akcji oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez spółkę. (PAP)
kuc/ ana/
