Polnord rozpoczyna ofertę obligacji o wartości do 50 mln zł w ramach programu o wartości do 100 mln zł. Spółka chciałaby jeszcze w tym roku wyemitować kolejną transzę - poinformowali na konferencji przedstawiciele dewelopera.
Polnord poinformował w poniedziałek, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji spółki o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł. Obecna oferta dotyczy obligacji trzyletnich o wartości do 50 mln zł z oprocentowaniem opartym o trzymiesięczny WIBOR powiększony o 3,5-proc. marżę.
Zapisy rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 19 czerwca. Przydział papierów przewidziano na 22 czerwca, a planowany dzień emisji to 2 lipca. Wprowadzenie obligacji do obrotu miałoby nastąpić 14 lipca.
Prezes Piotr Wesołowski poinformował, że środki z emisji obligacji spółka przeznaczy na dalszy rozwój, w szczególności na zmianę struktury finansowania grupy oraz zakup nowych gruntów. "Celem emisji jest przede wszystkim rozwój spółki. W II kwartale kupiliśmy ze środków własnych grunt w Gdańsku za ok. 10 mln zł, na którym powstanie ponad 400 mieszkań. Natomiast grunty w Warszawie są droższe, a to właśnie tutaj chcemy być w większym stopniu obecni" - powiedział.
"Rynek warszawski charakteryzuje największy popyt i najmniejsze uzależnienie od koniunktury. Nasze projekty realizujemy już w Wilanowie, na Woli czy w Ząbkach. Ale interesują nas także inne dzielnice, np. Bemowo, Mokotów czy Wawer. Naszym celem jest dokupienie co najmniej dwóch projektów w Warszawie na 200-400 mieszkań" - dodał.
Polnord chciałby wyemitować kolejną transzę obligacji jeszcze w tym roku.
"Ona także miałaby wartość do 50 mln zł, bo chcemy dać spółce paliwo do szybszego rozwoju. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zamierzamy sprzedać w tym roku 1.500 lokali i podobny poziom chcielibyśmy utrzymywać w latach kolejnych" - powiedział Tomasz Sznajder, wiceprezes spółki. W I kwartale deweloper znalazł nabywców na 346 lokali.
Na pytanie o wykup 51 proc. udziałów w spółce Fadesa Polnord, należących do hiszpańskiej firmy Martinsa-Fadesa, przy pomocy środków z emisji, Wesołowski odpowiedział: "Zaproponowaliśmy rozmowy na temat zakupu udziałów w Fadesie syndykowi. Mamy nadzieję, że wkrótce dojdzie do przełomowego spotkania".
"Środki na ten cel mogłyby pochodzić z drugiej transzy, ale jest za wcześnie, aby spekulować" - dodał Sznajder.
Na koniec marca w ofercie Polnordu znajdowało się ponad 1.400 lokali. Spółka planuje uruchomić w tym roku 17 projektów na blisko 2.200 lokali.
"Ta liczba może być większa, bo pracujemy nad uruchomieniem inwestycji na nowo zakupionym gruncie w Gdańsku" - skomentował prezes.
Podtrzymał, że deweloper planuje przekazać w tym roku ok. 1.500 lokali i obniżyć zadłużenie o 50 mln zł.
Sznajder poinformował, że w czerwcu zapadają obligacje Polnordu o wartości 50 mln zł, które spółka zamierza wykupić przy pomocy środków własnych. Kolejne papiery na ponad 30 mln zł zapadają w II połowie roku.
Przedstawiciele dewelopera poinformowali, że prowadzą rozmowy dotyczące sprzedaży dwóch budynków biurowych należących do Polnordu.
"Mamy nadzieję, że transakcję uda się zrealizować w tym roku. Zadłużenie na tych projektach sięga 100 mln zł, a nadwyżka ze sprzedaży pozostałaby w spółce" - skomentował prezes.
Na koniec marca zadłużenie netto grupy wyniosło 416,4 mln zł, co oznacza spadek o 11,8 mln zł, w porównaniu do zadłużenia na koniec grudnia 2014 r. (PAP)
jow/ ana/
