Cyfrowy Polsat refinansuje zadłużenie. W efekcie oszczędności odsetkowe rocznie wyniosą ok. 380 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Firma zapowiada obniżkę średniego kosztu odsetkowego o ok. 3 p.p., do ok. 3,6 proc.
Grupa Cyfrowy Polsat zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyt terminowy w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyt rewolwingowy w wysokości do 1 mld zł, które wraz z wyemitowanymi w lipcu niezabezpieczonymi obligacjami korporacyjnymi na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł posłużą do zrefinansowania całego obecnego zadłużenia grupy.
"Ten największy jak dotychczas kredyt korporacyjny w walucie polskiej i bardzo duża jak na rynek polski emisja obligacji korporacyjnych zapewnią grupie oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 380 mln zł rocznie" - napisano w raporcie.
Zobacz także
Tomasz Szeląg, członek zarządu ds. finansowych, poinformował, że zarówno kredyt, jak i emisja obligacji cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony instytucji finansowych, co spowodowało nadsubskrypcję, a w konsekwencji redukcję ofert.
"(...) dzięki przeprowadzonemu procesowi nie tylko zyskaliśmy oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 380 mln zł rocznie, ale także większą elastyczność i bezpieczeństwo działania oraz uproszczoną strukturę zadłużenia, co bez wątpienia będzie miało pozytywny wpływ na dalszą działalność i przyszły rozwój naszej grupy" - dodał.
Na czele konsorcjum instytucji finansowych, które udzielą grupie kredytów, stoją PKO BP, BZ WBK, ING Bank Śląski, Soci,t, G,n,rale jako globalni bankowi koordynatorzy.
Zawarta umowa kredytów zostanie wykorzystana na spłatę zadłużenia wynikającego z umowy kredytów niepodporządkowanych Cyfrowego Polsatu z 11 kwietnia 2014 r., spłatę zadłużenia wynikającego z umowy kredytów niepodporządkowanych Polkomtelu z 17 czerwca 2013 r., spłatę zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych senior notes wyemitowanych przez Eileme 2 AB oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy.
Marża kredytów jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA i będzie maleć wraz ze zmniejszaniem się poziomu wskaźnika. Okres kredytowania wynosi 5 lat od dnia podpisania umowy. Ostateczna data spłaty to 18 września 2020 r.
Uzupełnieniem w procesie refinansowania są wyemitowane w lipcu przez Cyfrowy Polsat 6-letnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.
Spółka wskazuje, że dzięki refinansowaniu nastąpi m.in. ujednolicenie kowenantów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, zwiększona zostanie też elastyczność w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych.
Cyfrowy Polsat wskazuje też na potencjalnie pozytywny wpływ na ratingi grupy.
"Modyfikacja struktury zadłużenia zakończy się w styczniu 2016 r., po spłacie zadłużenia z tytułu obligacji senior notes Polkomtelu" - napisano w raporcie.
Doradcą finansowym i koordynatorem procesu refinansowania zadłużenia jest Trigon Dom Maklerski, a doradcą prawnym kancelaria Greenberg Traurig. (PAP) kuc/ morb/ ana/
