Pekabex w ofercie publicznej zaoferuje do 4,17 mln nowych akcji, z emisji których planuje pozyskać ok. 25 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie. Oferta obejmie także prawie 4,37 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.
Środki z oferty firma planuje przeznaczyć na dalszy rozwój, w szczególności na konsolidację krajowego rynku prefabrykacji oraz ekspansję zagraniczną.
Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 10-16 czerwca. Zapisy będą przyjmowane od 17 do 19 czerwca.
Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do 15 proc. akcji oferowanych.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 21.213.024 akcje. Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (nowej emisji i sprzedawane), do nowych inwestorów trafi ponad 33 proc. kapitału zakładowego.
Większościowym akcjonariuszem Pekabeksu jest Maciej Grabski, który pośrednio kontroluje ponad 64 proc. akcji. Wśród pozostałych akcjonariuszy są m.in. menedżerowie Grupy Pekabex.
Spółka chce umacniać swoją pozycję w Polsce i rozwijać się na rynkach zagranicznych, w tym na rynku skandynawskim, gdzie jest obecna od czterech lat.
"Kluczowymi elementami naszej strategii - obok ciągłego rozwijania oferty produktów i usług oraz poprawy efektywności operacyjnej - jest konsolidacja rynku i rozbudowa posiadanych zakładów. Dzięki przejęciu w tym roku spółki Kokoszki Prefabrykacja z Gdańska mamy obecnie trzy zakłady produkcyjne, optymalnie zlokalizowane na zachodzie, południu i północy Polski, oraz uzyskaliśmy lepszy dostęp do rynku skandynawskiego" - powiedział, cytowany w komunikacie Robert Jędrzejowski, prezes Pekabeksu.
"Myślimy o kolejnej akwizycji. Chcemy, by siatka naszych zakładów pokrywała w miarę równomiernie obszar całej Polski. Ponadto, dalsze zwiększanie skali działalności, m.in. poprzez ekspansję zagraniczną, wiąże się z większym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Oferta publiczna akcji ułatwi nam realizację tych planów" - dodał.
Pekabex przewiduje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 23 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na: refinansowanie drugiej raty ceny za akcje spółki Kokoszki Prefabrykacja (7 mln zł), zasilenie kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów, w tym na rynkach zagranicznych (ok. 6 mln zł) i inwestycje w zakup innych podmiotów o podobnym profilu działalności (ok. 10 mln zł). (PAP)
morb/ jtt/
