Zarząd Echo Investment zawarł z Dorotą Jarodzką-Śródką, Kazimierzem Śródką oraz Rafałem Jarodzkim przedwstępną umowę dot. pośredniego nabycia pakietu 16.945.487 akcji spółki Archicom, które stanowią ok. 66,01 proc. kapitału zakładowego i ok. 65,99 proc. głosów na WZ - podały firmy w komunikatach. Cena za pakiet akcji wynosić będzie 425,1 mln zł.
Nabycie przez Echo akcji Archicomu zostanie dokonane pośrednio poprzez nabycie wszystkich udziałów i akcji w kapitale zakładowym akcjonariuszy tej spółki – DKR Investment oraz DKR Invest.
Strony ustaliły, że z zakresu transakcji zostanie wyłączona działalność deweloperska prowadzona przez spółkę zależną Archicom Polska, poza obszarem miasta Wrocław i przyległych gmin, a także działalność w zakresie usług architektonicznych i projektowych, prowadzona przez Archicom Studio Projekt.
Cena za pakiet akcji wynosić będzie 425,1 mln zł. Wartość ta zostanie powiększona o kwotę odsetek narosłych od 15 marca 2021 r. do dnia zapłaty, liczonych według rocznej stopy oprocentowania równej 6 proc.
Część ceny - jak podano - zostanie zapłacona poprzez potrącenie z zobowiązaniem sprzedających do opłacenia obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 188 mln zł, oprocentowanych według rocznej stopy oprocentowania w wysokości 5 proc., z datą zapadalności przypadającą po 3 latach i 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, które Echo wyemituje w związku z transakcją i które zostaną nabyte przez sprzedających.
Zawarcie umowy przyrzeczonej i zamknięcie transakcji nastąpi pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację.
"Podpisaliśmy umowę przedwstępną zakupu pakietu 66 proc. akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom. Po jej sfinalizowaniu grupa Echo-Archicom będzie największym deweloperem budującym mieszkania na sprzedaż i wynajem w kraju, co realizuje nasz strategiczny cel osiągnięcia pozycji ogólnopolskiego lidera w sektorze mieszkaniowym" - poinformował PAP Biznes Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.
"Zakup pakietu kontrolnego w Archicomie zwiększa naszą ekspozycję na Wrocław, bardzo atrakcyjne i rozwijające się miasto, trzeci pod względem wielkości rynek mieszkaniowy w Polsce. Archicom jest tu największym deweloperem, a po połączniu sił mamy możliwość dalszego zwiększania udziałów" - dodał.
Jak wskazał, wspólny bank ziemi obu deweloperów daje możliwość wybudowania ponad 15 tys. mieszkań na sprzedaż w najbliższych latach. W 2021 r. spółki chcą rozpocząć budowę 7 tys. mieszkań w największych polskich miastach.
Zamknięcie transakcji poprzedzać będzie restrukturyzacja grupy Archicom, obejmująca w szczególności sprzedaż na rzecz Doroty Jarodzkej-Śródka i Rafała Jarodzkiego wszystkich akcji przysługujących Archicom w kapitale zakładowym firmy Archicom Polska, która prowadzi działalność deweloperską na terenie Krakowa, Łodzi, Poznania i Trójmiasta, czyli poza kluczowym obszarem działalności Archicomu obejmującym Wrocław i przyległe mu gminy, za cenę 131 mln zł.
Restrukturyzacja ma objąć także sprzedaż na rzecz Doroty Jarodzkej-Śródka i Kazimierza Śródka wszystkich udziałów przysługujących spółce Archicom w kapitale zakładowym Archicom Studio Projekt oraz wystąpienia przez Archicom (jako komandytariusza) z Archicom Studio Projekt - spółki projektowej świadczącej usługi architektoniczne i projektowe na rzecz spółek z grupy Archicom. Z tego tytułu Archicom otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2,4 mln zł.
Trzeci element restrukturyzacji poprzedzającej zamknięcie transakcji to sprzedaż przez DKR Investment 2.132.964 akcji w kapitale zakładowym Archicom, stanowiących 8,31 proc. kapitału i uprawniających do 13,32 proc. głosów na walnym zgromadzeniu na rzecz spółki celowej, założonej przez Dorotę Jarodzką-Śródka oraz Rafała Jarodzkiego.
Dodatkowo, w dniu zamknięcia transakcji zostanie zawarta umowa opcji, na podstawie której Echo Investment będzie uprawniony do nabycia w terminie do 15 marca 2023 roku od Doroty Jarodzkiej-Śródka i Rafała Jarodzkiego wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki celowej. (PAP Biznes)
sar/
