Spółka zaoferowała inwestorom 458,31 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B nowej emisji i 430 tys. akcji serii A sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość oferty wyniesie prawie 300 mln zł - to największa oferta publiczna jak dotychczas w 2006 roku. 24 lipca rozpoczną się zapisy na akcje w transzy instytucjonalnej. Spółka oferuje inwestorom instytucjonalnym 710 tys. akcji. Przydział akcji Grupy FAMUR nastąpi do 2 sierpnia, a planowany debiut PDA na GPW do połowy sierpnia 2006 roku.
„Od początku oferty publicznej notowaliśmy bardzo duże zainteresowanie zakupem naszych akcji. Otrzymaliśmy wiele zapytań, także od inwestorów zagranicznych oraz naszych partnerów handlowych. Skoncentrujemy się na zrealizowaniu celów akwizycyjnych i dalszym rozwoju Grupy, co przełoży się na wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy”– powiedział Waldemar Łaski, prezes zarządu Famur SA.
Grupa Famur planuje przeznaczenie środków z emisji na akwizycje w Polsce i w Europie. W 2005 roku FAMUR przejął trzy duże przedsiębiorstwa uzupełniające jej ofertę produktową: FAZOS SA, PIOMA SA i Pioma Odlewnia.
Istotną wartość w przychodach Grupy Famur stanowi eksport. Sprzedaż Grupy na rynki zagraniczne w 2005 roku kształtowała się na poziomie 37% skonsolidowanych przychodów. Najważniejszymi rynkami eksportowymi dla Grupy są Czechy i Rosja. Odbiorcy produktów Famuru to wielkie koncerny węglowe, m.in.: Kompania Węglowa, JSW, KHW, czeska grupa OKD, rosyjskie kopalnie m.in. z Grupy SJEWIERSTAL. Grupa wyposaża także platformy wiertnicze na zlecenie norweskich i niemieckich potentatów, m.in.: AKER KVAERNER, Krupp, Lubeck, Hatlapa, Kocks, TTS, AKTRO, HYDRALIFT, NATIONAL OILWELL.
Oferującym akcje FAMUR SA są: Millennium Dom Maklerski i Mercurius Dom Maklerski.
Zgodnie z prognozą skonsolidowany zysk netto Grupy Famur w 2006 roku ma wynieść 116,10 mln zł, a przychody osiągną 703,87 mln zł. Prognoza ta nie obejmuje efektów w postaci kolejnych akwizycji, ani też zmiany kapitałów po emisji akcji i publicznej ofercie na GPW.W I kwartale 2006 Grupa Famur wypracowała przychody na poziomie 136,32 mln zł i zysk netto w wysokości 22,33 mln zł.
Źródło:
