[Aktualizacja, godz. 12:20] Braster planuje publiczną emisję do 3 mln akcji - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 3 kwietnia. W opublikowanej strategii spółka podała, że scenariusz bazowy zakłada pozyskanie 60-70 mln zł na sfinansowanie ekspansji zagranicznej. O 12.15 akcje spółki zniżkowały o 7 proc.
Obecnie kapitał zakładowy Brastera dzieli się na 6.168.574 akcji.
Planowana emisja akcji serii I ma być przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej w ofercie publicznej z pozbawieniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje zarząd do zwrócenia się z ofertą objęcia akcji serii I w pierwszej kolejności do akcjonariuszy obecnych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki (+obecni akcjonariusze+). Zarząd zaoferuje akcje serii I każdemu z obecnych akcjonariuszy co najmniej w liczbie proporcjonalnej do dotychczasowego udziału danego obecnego akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki" - napisano w projekcie uchwały.
"Oferta, z którą zarząd zwróci się do akcjonariuszy, w tym obecnych akcjonariuszy, obejmować będzie cenę emisyjną określoną na podstawie księgi budowania popytu na akcje serii I, z zastrzeżeniem postanowień §5. Zarząd zwróci się do obecnych akcjonariuszy z propozycją objęcia akcji serii I jedynie pod warunkiem, że dany obecny akcjonariusz wziął udział w procesie budowy księgi popytu na akcje serii I. Jednocześnie zarząd spółki zobowiązany będzie umożliwić każdemu z obecnych akcjonariuszy wzięcie udziału w procesie budowania księgi popytu na akcje serii I" - dodano.
Braster opublikował także aktualizację strategii na lata 2015-2017.
"W 2017 r. Braster chce zadebiutować na 11 rynkach zagranicznych (m.in. Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Chinach, Indiach, w regionie GCC). Na kolejne trzy wejdzie w roku 2018 (Niemcy, Japonia, Korea)" - napisano w komunikacie prasowym.
"Na realizację strategii Braster planuje pozyskać środki z emisji akcji. Potrzeby kapitałowe związane z realizacją strategii (zawierające koszty debiutu na wskazanych rynkach zagranicznych, potencjalne akwizycje w związku z planowanym stworzeniem platformy telemedycznej oraz bieżące potrzeby firmy) zostały określone na 60-70 mln zł" - dodano.
Szacowane przez spółkę koszty i potrzeby kapitałowe (w mln zł)
| Szacowane przez spółkę koszty i potrzeby kapitałowe (w mln zł) | |||
|---|---|---|---|
| potrzeby kapitałowe | środki własne | kwota netto | |
| Koszty wejścia na nowe rynki + bieżące koszty utrzymania firmy | 54,8 | 9,2 | 45,6 |
| Potencjalne M&A | 16,8 | - | 16,8 |
| Zakup nieruchomości | 3,9 | - | 3,9 |
| Łącznie | 75,5 | 9,2 | 66,3 |
Braster oczekuje, że realizacja strategii zapewni średnioroczny wzrost przychodów w latach 2017-2021 na poziomie ok. 230 proc. W 2021 roku ponad 90 proc. sprzedaży spółki ma stanowić eksport.
"Spółka wprowadziła system Braster do sprzedaży na rynku polskim w październiku 2016 r. W ciągu pierwszych 2,5 miesięcy obecności na rynku sprzedanych zostało blisko 2.000 urządzeń oraz prawie 500 usług w formie abonamentu" - napisano w komunikacie.
W prezentacji strategii Braster podał, że cena urządzenia na rynku polskim wynosi 195 zł, a miesięczny abonament 29 zł. Na rynkach zagranicznych ma to być 299 euro za urządzenie oraz 9,9 euro miesięcznego abonamentu.
Braster planuje akwizycję w II kw. 2017 r.
Planowana przez Braster emisja akcji powinna zostać przeprowadzona w drugim kwartale 2017 roku. Grupa prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji, a finalizacji przejęcia można spodziewać się również w drugim kwartale, jeszcze przed emisją - poinformował Marcin Halicki, prezes grupy.
"Rozmawiamy o akwizycji, komunikatu w tej sprawie można spodziewać się w drugim kwartale, jeszcze przed emisją" - powiedział Halicki.
Jak dodał, grupa rozmawia obecnie z podmiotami z Polski.
"Rozmowy, które obecnie prowadzimy dotyczą firm polskich, natomiast patrzymy na firmy o potencjale międzynarodowym, więc mogą to być także podmioty innych krajów" - powiedział Halicki.
"W grę wchodzi także współpraca z firmami. Nie musimy zawsze stawać się akcjonariuszem większościowym projektu pod warunkiem, że on wejdzie na naszą platformę telemedyczną" - dodał.
Akwizycja spółki, zgodnie z jej strategią, ma wesprzeć rozwój w obszarze telemedycyny, która zakłada stworzenie globalnej platformy telemedycznej. Jak podał zarząd, platforma ma zostać uruchomiona w tym roku.
Planowana emisja akcji serii I ma być przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej w ofercie publicznej z pozbawieniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Braster jest producentem urządzenia o takiej samej nazwie służącego do samodzielnego badania piersi w celu wczesnego wykrywania patologii, w szczególności raka piersi. (PAP)
mj/ asa/ sar/
