Alior Bank rozpoczął negocjacje z funduszem Innova Capital i EBOiR w sprawie odkupienia udziałów w Meritum Banku. Dla Aliora przejęcie banku wyspecjalizowanego w działalności consumer finance będzie dobrym uzupełnieniem portfela.
W czwartek Alior Bank poinformował, że rozpoczyna negocjacje z inwestorami Meritum w sprawie przejęcia banku. Meritum Bank jest jednym z mniejszych banków na naszym rynku, którego suma bilansowa na koniec półrocza wynosiła 3,1 mld zł. Specjalizuje się w segmencie consumer finance, czyli sprzedaży kredytów gotówkowych oraz w obsłudze mikrofirm. Ma 187, placówek z czego zdecydowaną większość stanowią oddziały oparte o współpracę franczyzową.
"Zarząd Banku niniejszym informuje, iż w związku ze złożeniem przez Bank oferty nabycia wszystkich akcji spółki Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Meritum") od Innova Capital, WCP COOPERATIEF U.A. i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("Transakcja"), Bank otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji warunków Transakcji i w dniu 22 września 2014 r. Zarząd Banku postanowił o przystąpieniu do ustalania warunków umowy sprzedaży akcji Meritum ("Negocjacje")." - podał bank w komunikacie.
Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku
Źródło: Alior Bank
"Zamiarem Zarządu Banku jest realizacja Transakcji z wykorzystaniem emisji nowych akcji Banku oraz środków z emisji obligacji podporządkowanych Banku, przy czym szczegółowe warunki i zasady realizacji Transakcji objęte ofertą złożoną przez Bank będą przedmiotem negocjacji. Zarząd Banku przewiduje, iż uzgodnienie wszystkich istotnych warunków Transakcji i zawarcie umowy nabycia wszystkich akcji Meritum nastąpi przed dniem rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, zwołanego w celu podjęcia uchwał niezbędnych dla realizacji Transakcji, w tym uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku." - czytamy dalej.
Innova/4 L.P., fundusz inwestycyjny typu private equity, zarządzany przez Innova Capital podpisał umowę z akcjonariuszami większościowymi Banku Współpracy Europejskiej w 2007 roku. W momencie sprzedaży suma bilansowa banku wynosiła 442 mln zł i prowadzony był program naprawczy, bo bank miał 5,8 mln straty. Bank wyszedł na prostą, a w ostatnich kwartałach zaczął pokazywać dobre wyniki finansowe. Po pierwszym półroczu wynik na działalności bankowej Meritum Banku wyniósł 176 mln zł, co oznacza wzrost o 44,6 proc. w stosunku do rezultatu osiągniętego w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Z kolei zysk netto na koniec czerwca 2014 roku wyniósł 27,7 mln zł. Suma bilansowa banku wyniosła dokładnie 3,1mld zł przy wzroście o 13 proc. rok do roku.
Pogłoski o tym, że Meritum zostanie sprzedany pojawiły się już wiosną, podczas zamieszania związanego z funduszem Abris Capital i FM Bank PBP. Komisja Nadzoru Finansowego wydała funduszowi Abris Capital zakaz wykonywania prawa głosu z akcji FM Banku PBP oraz nakazała ich sprzedaż. Oficjalnie argumentowano decyzję niewypełnianiem przez wskazane podmioty zobowiązań inwestorskich, co "w ocenie Komisji miało negatywny wpływ na ostrożną i stabilną działalność banku". Nieoficjalnie mówiono, że KNF nie chce by banki były zarządzane przez fundusze i była to forma nacisku mająca na celu odsprzedaż banku innemu bankowemu podmiotowi. Ostatecznie do wywłaszczenia nie doszło. Wówczas pojawiały się pogłoski, że następny w kolejce może być Innova Capital.
Alior Bank należy do najbardziej agresywnych graczy w sektorze bankowym. Niedawno zdecydował się na przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt. Alior był też wymieniany jako potencjalny zainteresowany zakupem Meritum Banku. Po przejęciu SKOK-u przedstawiciele Aliora powiedzieli nam, że bank aktywnie monitoruje rynek i w ramach realizowanej strategii rozwoju poszukuje innych niż organiczne możliwości wzrostu, które mogą przyczynić się do zwiększenia skali jego działalności.
Na tę chwilę proces przejęcia będzie dopiero wchodził w fazę negocjacji. Przedstawiciele obu banków na tym etapie nie chcą komentować sprawy. Nie ulega jednak wątpliwości, że Meritum Bank mógłby dobrze uzupełnić profil Alior Banku, który także jest mocnym graczem w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Warto przy okazji przypomnieć, że Meritum Bank współpracuje z siecią Tesco świadcząc usługi kredytowe dla Tesco Finanse. Plany zakładają uruchomienie specjalnych kont osobistych dla klientów tej sieci.
Meritum ma też ciekawą ofertę dla detalu. W tym roku udostępnił nowoczesną aplikację na smartfony. Bank jako pierwszy na rynku zdecydował się wprowadzić możliwość zakładania kont bezpośrednio z poziomu telefonu komórkowego. Aplikację można obsługiwać za pomocą komend głosowych. Bank oferuje też bezpłatne konta oraz wysoko oprocentowane lokaty.
Wojciech Boczoń
