Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 186,9 mln zł z 242,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 123,3 mln zł.
Oczekiwania pięciu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 109,1 mln zł do 152 mln zł.
Zysk netto spadł 23 proc. rdr i 73 proc. kdk.
Bank podał, że jego wyniki w I kwartale były pod wpływem odpisów związanych z COVID 19 i optymalizacją zatrudnienia, a także kosztów zamknięcia oddziałów oraz zmniejszenia składek na BFG.
Odpisy wyniosły w okresie pierwszego kwartału 2020 roku 330,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 15 proc. wyższych odpisów na poziomie 390,3 mln zł (w przedziale oczekiwań od 373 mln zł do 416 mln zł). Odpisy wzrosły 202 proc. rdr i 42 proc. kdk
Bank zawiązał w I kwartale 2020 r. rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia (120 mln zł brutto) oraz na restrukturyzację sieci oddziałów (24 mln zł) a także zanotował wyższe odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 (około 200 mln zł).
"Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związany z pandemią koronawirusa COVID-19 został utworzony na podstawie prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w wysokości około 200 mln zł, i został oszacowany w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 r" - napisano w raporcie.
Bank ocenia, że posiada dobrze zdywersyfikowany portfel kredytów ze znacząco mniejszą ekspozycją na bardziej zagrożone segmenty rynku - 8 proc. całego portfela kredytów to kredyty korporacyjne i SME dla branż bezpośrednio narażonych na wpływ epidemii.
Koszty ryzyka w I kwartale 2020 r. wyniosły 0,83 proc., natomiast w warunkach porównywalnych wyniosłyby ok. 0,33 proc.
Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1.428,3 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.396,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.390-1.406 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 10 proc. rdr i 1 proc. kdk.
Marża odsetkowa osiągnięta w I kwartale 2020 r. wyniosła 2,88 proc. i była wyższa rdro 2 pb.
Wynik z prowizji wyniósł 614,4 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 615,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 603 mln zł do 650 mln zł). Wynik wzrósł 2 proc. rdr i spadł 6 proc. w ujęciu kwartalnym.
Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I kwartale 2020 r. wyniosły 2.071,8 mln zł i były wyższe o 6,4 proc. od dochodów osiągniętych w I kwartale 2019 r.
Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez podatku bankowego wyniosły w I kwartale 1.250 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (1.269,1 mln zł).
Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I kwartale 2020 r. wyniosły 250,7 mln zł i były niższe o 142,5 mln zł niż w I kwartale 2019 r.
Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 48,3 proc., a bez rezerw restrukturyzacyjnych jest na poziomie 41,6 proc.
Kredyty i pożyczki na koniec marca 2020 r. wyniosły 159.594 mln zł i były wyższe o 7,8 proc. niż na koniec marca 2019 r. Wolumeny kredytów detalicznych wzrosły o 7,7 rdr, w szczególności dzięki wzrostowi złotowych kredytów hipotecznych o 9,2 proc. rdr.
Wolumeny kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 7,8 proc. dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw (15,7 proc.) oraz rosnącym istotnie należnościom leasingowym.
Relacja kredytów netto do depozytów wynosi 88 proc., a wskaźnik LCR jest na poziomie 178 proc.
W I kwartale 2020 roku Bank Pekao odnotował dwucyfrową dynamikę wzrostu dochodów komercyjnych (+11 proc.). Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,1 mld zł.
Na koniec marca 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,4 proc, a Tier1 14,5 proc. (PAP Biznes)
| Wyniki grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 1Q2020 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 1 428,3 | 1 396,3 | 2,3% | ||
| Wynik z prowizji | 614,4 | 615,9 | -0,2% | ||
| Koszty ogółem | 1 250,0 | 1 269,1 | -1,5% | ||
| Saldo rezerw | -330,9 | -390,3 | -15,2% | ||
| Zysk netto | 186,9 | 123,3 | 51,5% | ||
| 1Q2020 | 1Q2019 | różnica | 4Q2019 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 1 428 | 1 300 | 9,8% | 1 419 | 0,7% |
| Wynik z prowizji | 614 | 604 | 1,8% | 655 | -6,1% |
| Koszty ogółem | 1 250 | 1 257 | -0,5% | 885 | 41,2% |
| Saldo rezerw | -331 | -110 | 201,7% | -233 | 42,2% |
| Zysk netto | 187 | 242 | -22,9% | 684 | -72,7% |
Grupa Pekao zarobiła o 12,5 proc. rdr więcej
W pierwszym kwartale br. grupa Pekao zarobiła 186,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12,5 proc. rok do roku - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie. Dodano, że wzrost zysku był możliwy dzięki rozwojowi działalności komercyjnej i kontroli kosztów.
"W I kw. 2020 r. Bank Pekao S.A. poprawił powtarzalny zysk netto i utrzymał dwucyfrowe wzrosty dochodów komercyjnych w kluczowych obszarach biznesowych" - napisano we wtorkowym komunikacie.
"Wysoka baza kapitałowa, bezpieczny profil płynnościowy oraz ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem dają bankowi silną pozycję, aby sprostać wyzwaniom spadku aktywności gospodarczej i umocnić pozycję konkurencyjną w obliczu epidemii COVID-19. W kolejnych miesiącach bank jeszcze mocniej postawi na digitalizację i wzrost efektywności" - dodano.
Zgodnie z raportem, zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w I kwartale 2020 r. wyniósł 186,9 mln zł i w warunkach porównywalnych wzrósł o 12,5 proc. rdr, głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi działalności komercyjnej oraz kontynuowanej ścisłej kontroli kosztów działania.
"Nominalny zysk netto był niższy o 22,9 proc. rdr, głównie z powodu zawiązania w I kwartale 2020 r. rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia (120 mln zł) oraz na restrukturyzację sieci oddziałów (24 mln zł) a także wyższych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 (około 200 mln zł)" - poinformowano.
Jak wyjaśniono, dzięki działalności komercyjnej grupy, wyrażonej wzrostem finansowania działalności klientów o 7,7 proc. rdr oraz zobowiązań wobec klientów o 10,7 proc. rdr, (w tym depozytów detalicznych o 13,3 proc. rdr) suma bilansowa przekroczyła 217 mld zł.
"Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. utrzymywała solidną bazę kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 16,4 proc. na koniec marca 2020 r.) oraz bezpieczny profil płynnościowy, odzwierciedlony relacją kredytów netto do depozytów w wysokości 88,2 proc. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy" - czytamy w raporcie.
Zgodnie z publikacją dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I kwartale 2020 r. wyniosły 2 mld 71,8 mln zł i były wyższe o 6,4 proc. od dochodów osiągniętych w I kwartale 2019 r., głównie dzięki przyspieszeniu dynamiki dochodów podstawowych (wzrost o 7,3 proc. r/r).
Dynamika dochodów komercyjnych, na które składają się dochody z produktów grupy oferowanych w sieci banku, wyniosła 11 proc. rdr kompensując spadek pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 mld 428,3 mln zł i był wyższy o 127,9 mln zł, tj. 9,8 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2019 r., głównie dzięki wyższym wolumenom, zarówno kredytowym, jak i depozytowym oraz wyższej marży.
"Pozytywna dynamika działalności komercyjnej pozwoliła zminimalizować efekt spadku oprocentowania portfela obligacji skarbowych. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I kwartale 2020 r. wyniósł 614,4 mln zł i był wyższy o 10,8 mln zł tj. 1,8 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2019 r., głównie dzięki wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi z klientami, spowodowanym wzrostem wolumenu transakcji we wszystkich segmentach biznesowych oraz wyższym prowizjom z działalności brokerskiej i pozostałym prowizjom transakcyjnym" - informuje bank.
Pozostałe dochody wyniosły 29,1 mln zł i były niższe o 13,7 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r., na co wpływ miał spadek wyceny udziałów w VISA Inc., rezerwa restrukturyzacyjna dotycząca likwidacji oddziałów oraz darowizna przekazana na rzecz szpitali na wsparcie walki z pandemią koronawirusa COVID-19.
"Koszty z działalności operacyjnej w I kwartale 2020 r. wyniosły 999,6 mln zł i z wyłączeniem kosztów rezerw restrukturyzacyjnych były wyższe o 0,7 proc. rdr, znacząco poniżej inflacji oraz pomimo kosztów ponoszonych inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację oraz dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z pandemią koronawirusa" - napisano.
Dodano, że nominalnie koszty były wyższe o 140,9 mln zł, tj. 16,4 proc. w porównaniu do kosztów osiągniętych w I kwartale 2019 r., głównie ze względu na zawiązanie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia i restrukturyzację sieci oddziałów w wysokości 134,6 mln zł.
Koszty ryzyka Pekao powinny pozostać na poziomie lepszym niż w sektorze
Pekao ocenia, że koszty ryzyka banku powinny pozostać na niższym poziomie niż w sektorze - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Marek Lusztyn.
"Uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani, aby zmierzyć się z obecną sytuacją, a nasze koszty ryzyka powinny pozostać na niższym poziomie niż w sektorze" - powiedział PAP Biznes Lusztyn.
"Pekao w okresie cyklu posiada najniższe koszty ryzyka i najwyższy wskaźnik pokrycia portfela rezerwami wśród dużych polskich banków, co jest wynikiem prowadzonej przez lata konserwatywnej polityki kredytowej. Portfel kredytowy Banku Pekao jest dobrze zdywersyfikowany, a ekspozycja na sektory najbardziej wrażliwe i cykliczne relatywnie niska" - dodał.
Lusztyn podał, że koszty ryzyka Pekao w 2020 roku mogą wzrosnąć w stosunku do założonego wcześniej przez bank poziomu.
"Precyzyjne określenie tego parametru nie jest dzisiaj możliwe, będzie on uzależniony od rozwoju sytuacji ekonomicznej oraz skali i szybkości ewentualnego jej ożywienia. Realizowane przez instytucje państwowe programy wsparcia dla przedsiębiorstw mają duży potencjał ograniczenia skali wzrostu ryzyka" - powiedział Lusztyn.
Bank zawiązał w I kwartale odpisy na szacowane pogorszenie się portfela kredytowego w związku z epidemią COVID-19 w wysokości blisko 200 mln zł.
Koszty ryzyka w I kwartale 2020 r. wyniosły 0,83 proc., natomiast w warunkach porównywalnych wyniosłyby ok. 0,33 proc.
Przed epidemią bank szacował, że koszty ryzyka w 2020 roku wyniosą ok. 0,5 proc. (PAP Biznes)
Pekao liczy, że będzie mógł powrócić do wypłaty dywidendy już w 2021 r.
Bank Pekao liczy, że będzie mógł powrócić do wypłaty dywidendy już w 2021 roku, a do emisji pierwszych obligacji pod wymóg MREL dojdzie, jak tylko sytuacja na rynkach się ustabilizuje - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Tomasz Kubiak.
"Europejscy regulatorzy sektora finansowego oraz UKNF zarekomendowali zatrzymanie zysku wygenerowanego w 2019 r. w obliczu niepewności o rozwój sytuacji ekonomicznej w tym roku. Obecnie bank posiada nadwyżkę kapitałową pozwalającą na wypłatę dywidendy do 75 proc. zysku netto, natomiast dostosowaliśmy się do wspomnianych rekomendacji, polecając akcjonariuszom zatrzymanie zysku" - powiedział PAP Biznes Kubiak.
"Wierzymy, że przy poprawie sytuacji ekonomicznej, będziemy mogli powrócić do wypłaty dywidendy już w 2021 roku, natomiast uzależnione to będzie oczywiście od zgód regulacyjnych" - dodał.
Wiceprezes poinformował, że bank będzie chciał rozpocząć pierwsze emisje obligacji pod wymóg MREL, jak tylko sytuacja na rynkach się ustabilizuje.
"Na skutek pandemii BFG zawiesił śródokresowe wymogi MREL dla banków, co jest bardzo istotne dla sektora, biorąc pod uwagę obecną sytuację i zmienność na rynkach finansowych" - powiedział Kubiak.
"Możemy podejść do terminu pierwszej emisji bardziej elastycznie. Natomiast niezależenie od tego, będziemy chcieli rozpocząć pierwsze emisje, jak tylko sytuacja na rynkach się ustabilizuje" - dodał.
Poinformował, że na przełomie marca i kwietnia bank obserwował spadek aktywności klientów, związany z działaniami w ramach akcji „zostań w domu”.
"Po stronie detalicznej obserwowaliśmy spadek w zakresie nowej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych przy jednoczesnej stabilnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych. Po stronie biznesowej największą sensytywnością wykazały się kredyty dla MŚP, gdzie już w drugiej połowie kwietnia zauważyliśmy ślady ożywienia" - powiedział Kubiak.
"Jednocześnie dostrzegamy znaczący wzrost wykorzystania kanałów cyfrowych przez naszych klientów. Bank wprowadził szereg inicjatyw, w tym również dla klientów firmowych, które ułatwiają dostęp do szerokiego wachlarza usług bankowych w kanałach zdalnych" - dodał.
Bank informował wcześniej, że jego zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby 562,4 mln zł (ok. 25 proc.) z zysku za 2019 rok przeznaczyć na kapitał rezerwowy, a pozostałą część w kwocie 1.685,1 mln zł (ok. 75 proc.) zostawić niepodzieloną.
Bank uwzględnił stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym KNF oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w poprzednich latach zysku. Pekao planował wcześniej, że za 2019 roku na dywidendę trafi 60-80 proc. zysku.
W 2019 roku Pekao wypłaciło w formie dywidendy 1,73 mld zł, co dało 6,6 zł na akcję. (PAP Biznes)
Skiba: Odejście Pekao do fuzji i przejęć pozostaje oportunistyczne
Podejście Banku Pekao, który chce w 2020 roku przedstawić nową strategię, do fuzji i przejęć pozostaje oportunistyczne, bank nie planuje obecnie nowych programów redukcji zatrudnienia - poinformował PAP Biznes Leszek Skiba, p.o. prezesa banku.
"Podtrzymujemy plan publikacji nowej strategii Banku Pekao do końca 2020 roku, jeśli ustabilizuje się sytuacja makroekonomiczna w związku z pandemią COVID-19" - powiedział PAP Biznes Skiba.
"Zależy nam, aby nowa strategia nadal opierała się na działaniach organicznych w zakresie wzrostu, podnoszeniu efektywności oraz transformacji cyfrowej. Nasze podejście do fuzji i przejęć pozostaje niezmiennie oportunistyczne" - dodał.
Bank podał we wtorek w raporcie za I kwartał, że ze względu na pandemię koronawirusa i w konsekwencji obniżenie aktywności gospodarczej, która będzie skutkować wzrostem kosztów ryzyka, niższym popytem na produkty bankowe w Polsce oraz spadkiem stóp procentowych bank nie ma możliwości realizacji w 2020 roku kluczowych wskaźników finansowych na poziomach określonych w dotychczasowej strategii.
Pekao podał, że planuje rewizję celów strategicznych w ramach przygotowywania nowej strategii.
Skiba poinformował, że bank kontynuuje transformację cyfrową i już teraz analizuje, jak sektor bankowy może wyglądać w perspektywie najbliższych kilku lat oraz jak Pekao może wykorzystać transformację do umocnienia swojej pozycji biznesowej.
"Z perspektywy rozwoju sytuacji makroekonomicznej, nasze priorytety musiały ulec przesunięciu. Z jednej strony będziemy kontynuować wspieranie naszych klientów w dostępie do programów mających na celu poprawę ich sytuacji płynnościowej. Z drugiej strony, aktywnie monitorujemy sytuację klientów, a w konsekwencji strukturę i jakość naszego portfela kredytowego" - powiedział Skiba.
Prezes poinformował, że bank nie planuje obecnie nowych programów redukcji zatrudnienia.
"Bank podjął szereg inicjatyw mających na celu optymalizację kosztów w krótkim terminie i poprawę efektywności działania w dłuższym czasie. Dotyczy to zarówno zmiennych czynników wynagrodzenia, jak i kosztów rzeczowych. Nie planujemy obecnie nowych programów redukcji zatrudnienia" - powiedział Skiba.
Pekao zawiązał w I kwartale rezerwę na zapowiedzianą wcześniej restrukturyzację zatrudnienia (120 mln zł). (PAP Biznes)
seb/ mmu/ amac/ gor/ asa/
