Zysk netto grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2024 roku spadł do 794,9 mln zł z 1.130 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 15 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 692 mln zł.
Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za drugi kwartał, wahały się od 640,7 mln zł do 751 mln zł.
Zysk netto w II kwartale spadł 30 proc. rdr i 49 proc. kdk.
Wyniki banku w II kwartale obciążyły koszty z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych, które wyniosły 1,25 mld zł.
W I połowie 2024 roku zysk netto wyniósł 2,36 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 2,32 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 proc.
Dochody ogółem wypracowane przez grupę Santander Bank Polska w I połowie 2024 r. wyniosły 8.283,3 mln zł i zwiększyły się o 9 proc. rdr.
Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 3.284,9 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 3.259,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 3.200 - 3.298,7 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 3 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.
W II kwartale 2024 r. marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 5,07 proc. wobec 5,38 proc. w kwartale poprzednim.
Bank podał, że marża odsetkowa netto uległa obniżeniu, co w znacznej mierze jest efektem jednorazowego zaliczenia w ciężar wyniku z tytułu odsetek (w II kwartale 2024 r.) kwoty 134,5 mln zł stanowiącej szacowany skutek finansowy tzw. wakacji kredytowych przedłużonych na 2024 r.
"Zakładany hit rate dla portfela kredytów hipotecznych spełniającego warunki Ustawy wynosi 15 proc. Oszacowany hit rate uwzględnia zarówno wnioski o wakacje kredytowe, które dotychczas zostały złożone, jak i te, które zostaną złożone do końca obowiązywania programu rządowych wakacji kredytowych" - napisano w raporcie.
Po wyeliminowaniu efektu wakacji kredytowych porównywalna marża odsetkowa netto za II kwartał wyniosła 5,28 proc.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 727,5 mln zł i był również zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 730,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 723 mln zł do 739,5 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 7 proc. rdr i pozostał na poziomie z I kwartału 2024 roku.
Santander podał, że wzrost wyniku rdr to efekt głównie kontynuacji korzystnej koniunktury na rynku giełdowym i rynku funduszy inwestycyjnych, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście dochodów z prowizji maklerskich oraz z dystrybucji i zarządzania aktywami.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 379,4 mln zł, czyli były o 20 proc. wyższe od konsensusu. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 315,4 mln zł. Odpisy wzrosły 6 proc. rdr i 64 proc. kdk.
Koszt ryzyka kredytowego po sześciu miesiącach 2024 r. wyniósł 0,7 proc. (wobec 0,8 proc. rok wcześniej) i utrzymuje się na stabilnym poziomie od trzech kwartałów.
Koszty w II kwartale 2024 roku wyniosły 1.179,2 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (1.177,2 mln zł). Koszty wzrosły 14 proc. rdr i spadły 11 proc. kdk.
Wskaźnik określający relację kosztów do dochodów grupy Santander Bank Polska wzrósł do 31,1 proc. w I połowie 2024 r. z 30,4 proc. w I połowie 2023 r.
Bank podał, że koszty dobrowolnych ugód zawieranych z klientami w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w CHF, które wyniosły 35,1 mln zł za I połowę 2024 r. Do 30 czerwca 2024 r. zawarto łącznie 11.140 takich ugód (w tym 1.797 od początku 2024 r. i 1.272 w II kw. 2024 r), zarówno na etapie przedsądowym, jak i po zakończeniu spraw spornych.
Grupa została pozwana w 20.442 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty, w tym znajdują się dwa pozwy zbiorowe objęte ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
Należności netto od klientów wyniosły 168.374,8 mln zł i w porównaniu z końcem grudnia 2023 r. zwiększyły się o 5,6 proc. wraz ze wzrostem należności od klientów indywidualnych, a także należności leasingowych oraz od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego.
Skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wyniosły 215.234,7 mln zł i w porównaniu z końcem 2023 r. zwiększyły się o 2,8 proc. wskutek wzrostu salda depozytów terminowych klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych i sektora publicznego oraz stałego dopływu środków na rachunki bieżące klientów indywidualnych.
Sprzedaż kredytów gotówkowych Santander Bank Polska w I połowie 2024 r. osiągnęła wartość 5,5 mld zł, tj. o 14 proc. więcej rdr.
Nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły w I połowie 2024 r. wartość 7,1 mld zł (w tym w ramach Bezpiecznego kredytu 2 proc. 4 mld zł), co oznacza wzrost sprzedaży o 35,9 proc. w porównaniu z II półroczem 2023 r., a w porównaniu z I półroczem 2023 r. o 195,2 proc.
Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,84 proc.
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2024 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
| w mln zł | 2Q2024 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 3 284,9 | 3 259,8 | 0,8% | ||
| Wynik z prowizji | 727,5 | 730,8 | -0,5% | ||
| Koszty ogółem | 1 179,2 | 1 177,2 | 0,2% | ||
| Saldo rezerw | -379,4 | -315,4 | 20,3% | ||
| Zysk netto | 794,9 | 692,0 | 14,9% | ||
| 2Q2024 | 2Q2023 | różnica | 1Q2024 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 3285 | 3 200 | 2,6% | 3 387 | -3,0% |
| Wynik z prowizji | 727 | 678 | 7,4% | 729 | -0,1% |
| Koszty ogółem | 1179 | 1 030 | 14,4% | 1 321 | -10,7% |
| Saldo rezerw | -379 | -358 | 6,1% | -232 | 63,6% |
| Zysk netto | 795 | 1 130 | -29,7% | 1 565 | -49,2% |
(PAP Biznes)
seb/ osz/
