PKO BP pokazał wyniki za IV kw. 2022 roku. Bank planuje wypłatę dywidendy

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 20212 roku wzrósł do 1.732 mln zł z 1.203 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w piątek. Zysk PKO BP okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.697,9 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 1.601 mln zł do 1.756 mln zł.

W całym 2022 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 3.332,8 mln zł, czyli był 31,6 proc. niższy niż w 2021 roku. ROE raportowane jest na poziomie 9,7 proc., a skorygowane o zdarzenia nadzwyczajne wynosi 22,6 proc.

PKO BP podał, że wyniki banku w 2022 roku obciążyły koszty wakacji kredytowych (3.111 mln zł), rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami CHF (1.914 mln zł). Dodatkowo wpłata na fundusz pomocowy do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych wyniosła 956 mln zł, a koszty Funduszu Wsparcia Kredytobiorców to 314 mln zł.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wyniki banku w ostatnim kwartale 2022 roku obciążyło 738 mln zł kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF.

Wynik odsetkowy banku w ostatnim kwartale 2022 roku wyniósł 4.158 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 4.087 mln zł (w przedziale oczekiwań 4.005 - 4.161 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł o 56 proc. rdr i 410 proc. kdk. W III kwartale wynik odsetkowy był obciążony kosztami wakacji kredytowych.

Marża odsetkowa w IV kwartale wzrosła do 4,29 proc. z 4,06 proc. w III kwartale (bez ujęcia wpływu wakacji kredytowych).

PKO BP podał, że 286 tys. klientów złożyło wniosek o udzielenie wakacji kredytowych. Liczba zawieszonych rat to 1.831 tys., co stanowi 42 proc. maksymalnej liczby rat do zawieszenia dla wszystkich uprawnionych klientów. PKO BP założył partycypację w programie wakacji kredytowych na poziomie 63 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 1.241 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 1.237,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.200 - 1.263 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 5 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.

Bank podał, że wynik osiągnięty w czwartym kwartale pod wpływem trudnego rynku kapitałowego.

Wynik z prowizji i opłat w 2022 r. wzrósł o 13,1 proc. głównie dzięki dochodom z działalności bankowej.

Wynik na działalności bankowej w 2022 r. wzrósł 14,3 proc. do 17,32 mld zł, dzięki wysokiemu wzrostowi wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego. Bank podał, że wynik ten był pod istotnym wpływem obciążeń związanych z wakacjami kredytowymi oraz rezerwą na zwrot kosztów podwyższonej marży do czasu ustanowienia hipoteki (46 mln zł).

Saldo rezerw w czwartym kwartale 2022 roku wyniosło 401 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 411,2 mln zł. Odpisy spadły 24 proc. rdr i 15 proc. kdk.

Koszty ryzyka w 2022 r. wyniosły 0,53 proc., a w czwartym kwartale były na poziomie 0,46 proc.

Koszty banku w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosły 1.754 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (1.742,3 mln zł). Koszty wzrosły 12 proc. rdr i spadły 7 proc. kdk dzięki zmniejszeniu obciążeń regulacyjnych.

PKO BP podał, że wzrost kosztów działania po wyłączeniu opłat regulacyjnych w 2022 r. wyniósł 8,9 proc. i był zdecydowanie poniżej inflacji.

Wskaźnik kosztów do dochodów łącznie z kosztami regulacyjnymi w 2022 roku wyniósł 45,3 proc. w 2022 r. natomiast z wyłączeniem efektów zdarzeń nadzwyczajnych, wyniósł 33,8 proc.

Portfel kredytowy brutto na koniec 2022 roku wynosił 246,3 mld zł, czyli wzrósł 1,8 proc. rdr i 0,1 proc. kdk. Oszczędności klientów wynoszą 453,2 mld zł, rosnąc 8,6 proc. rdr i 0,7 proc. kdk.

W segmencie detalicznym wolumen kredytów wyniósł 137,8 mld zł, czyli spadł 4,7 proc. rdr i 0,1 proc. kdk. Depozyty w tym okresie wzrosły 9 proc. rdr i 6,4 proc. kdk do 234,4 mld zł.

W IV kwartale nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 4,3 mld zł, a w III kwartale 2022 roku wynosiła 1,5 mld zł.

Finansowanie klientów korporacyjnych wzrosło rdr o 13,5 proc. do 84,4 mld zł. Oszczędności tych klientów spadły 8 proc. rdr i 23,5 proc. kdk do 58,2 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosi 17,78 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 jest na poziomie 16,65 proc.

PKO BP planuje wypłacić dywidendę z zysku netto 2022 roku

"Intencją banku jest wypłata dywidendy w 2023 roku z zysku netto 2022 roku. Rekomendacja zarządu banku w sprawie dywidendy zostanie ustalona po otrzymaniu od KNF indywidualnego zalecenia dotyczącego polityki dywidendowej" - napisano w raporcie rocznym.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy wynosi 17,78 proc. Bank podał, że kryterium do wypłaty dywidendy do 50 proc. to TCR na poziomie 16,18 proc.

W 2022 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 3.332,8 mln zł, czyli był 31,6 proc. niższy niż w 2021 roku.

W opublikowanej w grudniu 2022 roku strategii na lata 2023-25 założył zdolność do wypłaty dywidendy/skupu akcji.

Z zysku za 2021 r. PKO BP przeznaczył na dywidendę 2,287 mld zł, czyli 1,83 zł brutto na akcję.

Koszty ryzyka banku w 2023 roku

PKO BP planuje, że koszty ryzyka w 2023 roku będą utrzymywały się w przedziale określonym w strategi banku, zakłada poprawę wskaźnika kosztów do dochodów w wyniku niższego obciążenia czynnikami nadzwyczajnymi - podał bank w prezentacji.

PKO BP w opublikowanej w grudniu strategii na lata 2023-2025 planował, że koszty ryzyka będą się mieściły w przedziale 0,7-0,9 proc.

Koszty ryzyka w 2022 r. wyniosły 0,53 proc., a w czwartym kwartale były na poziomie 0,46 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów łącznie z kosztami regulacyjnymi w 2022 roku wyniósł 45,3 proc. w 2022 r. natomiast z wyłączeniem efektów zdarzeń nadzwyczajnych, wyniósł 33,8 proc.

Bank podał w piątek, że w 2023 roku zakłada wzrost porównywalnego wyniku odsetkowego dzięki efektowi bazy oraz wzrostowi wolumenów. Zakłada też "konsolidację poziomu F&C po dynamicznym wzroście ubiegłego roku".

Koszty banku, z wyłączeniem regulacyjnych, rosnąć mają głównie w efekcie inflacji.

"W tej sytuacji makroekonomicznej, wysokich stóp procentowych, inflacji i spadku aktywności na pewno zobaczymy trochę większe rezerwy na portfelu kredytowym" - powiedział w piątek wiceprezes PKO BP Piotr Mazur.

Podał, że bank nie widzi obecnie sygnałów ostrzegawczych pogarszania się jakości portfela kredytowego w segmencie małych i średnich firm.

"Te portfele bardzo dobrze się zachowują. Widzimy natomiast pewne sygnały ostrzegawcze w portfelu detalicznym. To nie jest coś alarmującego (...) analizujemy dość intensywnie operacje na rachunkach i widzimy, że dynamika wpływów jest niższa od dynamiki wydatków, co może zwiastować zwiększoną szkodowość na portfelach detalicznych, szczególnie kredytów konsumpcyjnych" - powiedział Mazur.

PKO BP planuje kolejne emisje pod wymóg MREL

"Nasza emisja ze stycznia była pierwszą, by wypełnić zobowiązania wobec regulatora. Planujemy dalsze emisje, które docelowo pozwolą wypełnić w 100-proc. te wymagania. Wyemitowaliśmy czterdzieści kilka procent tego, co powinniśmy w ciągu 2023 rok i kolejnych lat" - powiedział Eckert podczas konferencji prasowej.

"Jesteśmy przekonani, że kolejne emisje i ta nasza pierwsza emisja +ustawi+ benchmark cenowy w stosunku do dalszej emisji" - dodał.

Podał, że w 2023 roku bank może przeprowadzić do dwóch emisji pod MREL.

"Możemy w tym roku przeprowadzić do dwóch emisji o łącznej wartości do 1 mld euro. Możliwe okienka to maj - czerwiec i październik" - powiedział Eckert dziennikarzom.

W styczniu PKO BP przeprowadził emisję trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro w ramach Programu EMTN .

Oferta była skierowana na rynek europejski w celu wypełniania minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL).

Obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po dwóch latach od emisji.

seb/ osz/ pr/