Ponad 80 proc. funduszy zakończyło październik na plusie, a zyski wypracowały wszystkie z 28 grup funduszy. Najwięcej zarobiły fundusze inwestujące w akcje zagraniczne, ale zyskowne były także fundusze krajowe - poinformowały w raporcie Analizy Online.
"Po kilku miesiącach spadków, październik okazał się przełomowym miesiącem dla klientów krajowych TFI. Ponad 80 proc. funduszy inwestycyjnych z oferty krajowych instytucji wypracowało zyski. Wynikom sprzyjała zarówno dobra koniunktura na światowych rynkach akcji, jak i zwyżki na krajowym rynku długu. Wszystkie 28 grup, dla których liczymy średnie stopy zwrotu, zakończyły miniony miesiąc z dodatnimi wynikami" - napisano w raporcie.
Analitycy zwrócili uwagę, że w październiku optymistyczne nastroje panowały na całym świecie.
"Inwestorzy mogli liczyć zyski lokując kapitał zarówno za oceanem, na europejskich parkietach, czy giełdach w Azji. W październiku MSCI World zyskał 7,8 proc. Wysokie wyniki odnotowały także indeksy z poszczególnych regionów świata: MSCI DM Europe +7,1 proc., MSCI EM Asia +7,7 proc., zaś MSCI EM Latin America +5,9 proc." - napisano.
Autorzy raportu poinformowali, że najbardziej zyskowne były fundusze inwestujące w Rosji i Turcji.
"Najbardziej wyróżniły się fundusze akcji rosyjskich (+11,6 proc.), które w poprzednich pięciu miesiącach regularnie odnotowywały straty" - napisali.
"Z atrakcyjnymi wynikami mieliśmy do czynienia także w przypadku funduszy akcji tureckich, które wypracowały dodatnie stopy zwrotu po raz pierwszy od maja br. W poprzednim miesiącu giełda w Stambule zyskała 7 proc. Dodatkowo, pozytywnie na uzyskane rezultaty wpłynęło umocnienie tureckiej liry, która w październiku, w stosunku do EUR zyskała 5,4 proc." - dodali.
Październik przyniósł poprawę także w Chinach.
"Po gwałtownych spadkach w ostatnich miesiącach, w październiku nadszedł czas na odbicie na giełdach w Chinach. W październiku SSE Composite zyskał 10,8 proc., zaś Shanghai BShare 15,8 proc." - napisano.
"W październiku wysokie stopy zwrotu wypracowały także fundusze akcji amerykańskich (+8,1 proc.) oraz rozwiązania, których zarządzający koncentrują się na spółkach europejskich, pochodzących zarówno z państw rozwiniętych (średnio +7 proc.), jak i wschodzących (średnio +5,8 proc.)" - dodano.
Dobre wyniki odnotowała także warszawska giełda; najlepiej wypadły małe i średnie spółki.
"W październiku indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,9 proc. Najlepiej poradził sobie segment małych i średnich spółek, których subindeksy sWIG80 oraz mWIG40 wzrosły o odpowiednio 3,8 proc. i 2,9 proc. Z kolei najsłabiej, po raz kolejny, spisały się krajowe blue chipy, a WIG20 stracił 0,3 proc." - napisano.
Rynek długu także pozwolił zarobić inwestorom.
"Indeks IROS mierzący zmiany cen obligacji skarbowych wzrósł o 1 proc. Dzięki temu wszystkie fundusze, których portfele składają się głównie z krajowego długu rządowego wypracowały zyski. Fundusze dłużne polskich papierów skarbowych zarobiły średnio 0,8 proc., zaś rozwiązania o uniwersalnym charakterze 0,9 proc." - napisano.
Na plusie październik zakończyły również fundusze mieszane.
"Łącznie 95 proc. rozwiązań z tego segmentu wypracowało w październiku zyski. Wśród nich najlepiej spisały się fundusze aktywnej alokacji (+1,8 proc.). Tuż za nimi uplasowały się produkty o zrównoważonym charakterze, ze średnim wynikiem w wysokości +1,6 proc. Z kolei fundusze stabilnego wzrostu zyskały średnio 1,2 proc." - napisano.
Poniżej przedstawiamy zestawienie średnich stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych w październiku 2015 roku:
październik YTD akcji rosyjskich 11,60% 14,90% akcji tureckich 11,20% -17,10% akcji amerykańskich 8,10% 0,00% akcji azjatyckich bez Japonii 7,90% 0,10% akcji zagranicznych sektora nieruchomości 7,80% 10,30% akcji globalnych rynków rozwiniętych 7,70% 5,90% akcji europejskich rynków rozwiniętych 7,00% 9,60% akcji globalnych rynków wschodzących 6,80% -5,70% akcji amerykańskich (USD) 6,30% -2,00% akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) 6,30% 11,60% akcji europejskich rynków wschodzących 5,80% -1,10% mieszane zagraniczne zrównoważone 5,30% 3,10% mieszane zagraniczne aktywnej alokacji 3,50% 0,10% dłużne USA uniwersalne 3,40% 8,60% akcji polskich małych i średnich spółek 3,10% 9,20% mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu 3,10% 2,40% dłużne zagraniczne 2,40% 3,40% akcji polskich uniwersalne 1,80% -0,40% mieszane polskie aktywnej alokacji 1,80% -0,90% mieszane polskie zrównoważone 1,60% -1,60% mieszane polskie stabilnego wzrostu 1,20% -0,10% dłużne USA uniwersalne (USD) 1,20% -1,90% dłużne europejskie uniwersalne 1,10% -1,70% dłużne polskie uniwersalne 0,90% 0,90% dłużne polskie papiery skarbowe 0,80% 0,60% dłużne europejskie uniwersalne (EUR) 0,50% -0,60% dłużne polskie korporacyjne 0,50% 2,00% gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne 0,30% 1,30% </TAB> (PAP)
pud/ ana/
