Rafako z emisji nowych akcji planuje pozyskać brutto ok. 100 mln zł, które wyda na budowę portfela zamówień w nadchodzących kwartałach oraz realizację prac badawczo-rozwojowych - poinformowała spółka w komunikacie.
"Środki pozyskane z nowej emisji akcji wraz z limitami gwarancyjnymi oraz finansowaniem bankowym umożliwią nam pozyskiwanie i realizację kolejnych dużych i atrakcyjnych kontraktów - powiedziała cytowana w komunikacie Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Rafako.
Zgodnie z harmonogramem emisji budowa księgi popytu wśród inwestorów odbędzie się 9-15 lipca. Ustalenie ceny ostatecznej akcji oraz ostatecznej liczby akcji odbędzie się 15 lipca, a przyjmowanie zapisów od inwestorów w dniach 16-20 lipca.
Rafako w ofercie publicznej oferuje do 15.331.998 nowo emitowanych akcji serii J o wartości nominalnej 2 zł każda.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie będą inwestorzy instytucjonalni, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu. W przypadku gdy wszystkie akcje zostaną objęte przez inwestorów, po przeprowadzeniu oferty, będą one stanowić 18,05 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do 18,05 proc. głosów na WZ.
Oferującym i współzarządzającym księgą popytu jest DM PKO BP, natomiast drugim współzarządzającym księgą popytu jest Trigon Dom Maklerski.
Rafako nie przewiduje w najbliższych kilku latach wypłacania dywidendy
"Zgodnie z aktualnymi na datę prospektu założeniami w okresie najbliższych dwóch lat zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie wyniku finansowego, jeżeli taki zostanie wypracowany, na realizację strategii i finansowanie rozwoju działalności Grupy" - napisano w prospekcie.
"Ponadto, ograniczenie w wypłacie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy przez spółkę przewidują umowy zawarte przez spółkę, w tym Umowa Gwarancji, Umowa Poręczenia oraz Umowa LKW. (...) W związku z powyższym spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy w najbliższych kilku latach obrotowych" - dodano.
Za lata 2012 r., 2013 r. i 2014 r. spółka nie wypłacała dywidendy.
(PAP)
seb/ asa/
